Система ММЦ: Система межрегиональных маркетинговых центров
English English Italiano Italiano
О Системе ММЦ География Новости организации События СМИ о нас Контакты
Услуги

Развитие международного сотрудничества

Поиск и подбор партнеров в регионах

Маркетинговые исследования

Продажа готовых обзоров
Деловые миссии в регионы
Реестр конкурентоспособных предриятий
Базы данных

Предприятия

Деловые предложения

Инвестиционные проекты

Мероприятия

Реестр маркетинговых работ
Сервис портала

Визитные карточки

Создание сайта на нашем портале

Подписки
Справочная информация
Сведения о регионах
В помощь маркетологу
Региональные маркетинговые центры в Системе ММЦ
ММЦ "ТВЕРЬ"

Год основания: 2001 год
Руководитель: Гаджиназарова Наталья Викторовна
Штатных сотрудников: 4 человека
Технические ресурсы: Телефонная линия:...
Наши аналитические статьи и обзоры
Российский рынок бумажных санитарно-гигиенических средств

Российский рынок бумажных санитарно-гигиенических средств

За пределами границ России бумажные санитарно-гигиенические изделия именуют одним словом “tissue”. Отметим, что наиболее известным и более распространенным продуктом является туалетная бумага, история которой начинается с середины XIX века. Тогда европейцы и американцы начали ходить в уборную со стопкой газетных обрезков, в результате чего некоторые периодические издания (Old Farmer’s, Almanac) даже начали выходить со специальным отверстием, чтобы их было удобно вешать на стену туалета. Но в 1928 году компания «Hakle» начала серийный выпуск туалетной бумаги, тем самым установив год ее рождения (по материалам: http://www.ogoniok.com/4979/32 и журнала “Целлюлоза. Бумага. Картон”, № 03/2005).

Традиционно рынок санитарно-гигиенической бумажной продукции делится на следующие сегменты: туалетная бумага, бумажные полотенца, салфетки, носовые платки, скатерти, косметические салфетки. В свою очередь каждый сегмент рынка делится еще на несколько подсегментов в зависимости от так называемой слойности – от 1 до 4 слоев (в сегменте туалетной бумаги и носовых платков), а количество наименований изделий в остальных сегментах – от 1 до 3. При этом, от количества слоев зависит ценовое позиционирование продукции: с увеличением слоев повышается цена. К слову, на цену оказывает влияние и то, какие технологии используются для изготовления изделия и улучшения его различных характеристик. К примеру, задача для премиальной туалетной бумаги – быть мягкой и одновременно прочной, хорошо растворяться в воде, а бумажных полотенец – обладать отличными абсорбирующими свойствами (по материалам http://www.souzpechat.ru/tdr/eto_interesno.php?row_id_m=96&row_id=903&s=1&rim=105&god=2004&mes=3 и журнала "Новости торговли", http://www.retailer.ru/?cat=i_analytics&key=1738&d=2006-01-16&).

Примечательно, что рынок “tissue” характеризуется национальной спецификой, что обусловлено в первую очередь культурой потребления гигиенических средств страны. Так, например, по данным на 2004 год, в США уровень потребления составляет более 20 кг в год на человека, в Японии - 12 кг, в Западной Европе - 11-12 кг, в России же в среднем на одного человека приходится всего около 1- 1,5 кг санитарно-гигиенической бумажной продукции. По данным компании "Астер", сегодня этот показатель увеличился вдвое. Исходя из этого, отечественный рынок санитарно-гигиенических бумажных изделий считается одним из самых перспективных в сегменте непродовольственных товаров FMCG (по материалам: http://www.souzpechat.ru/tdr/eto_interesno.php?row_id_m=96&row_id=903&s=1&rim=105&god=2004&mes=3, http://www.retailer.ru/?cat=i_analytics&key=1738&d=2006-01-16& и журнала “Целлюлоза. Бумага. Картон”, № 03/2005).

По оценкам специалистов, за 2004 год, среднедушевое потребление гигиенических бумажных изделий составило порядка 1,3 кг в год, а среднегодовой объем отечественного рынка в натуральном выражении составил порядка 200 тыс. тонн. Компания «ГфК-Русь» констатировала, что за три квартала рынок вырос на 7% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2003-го, и на 22% - в стоимостном выражении. А согласно сегодняшним данным, емкость рынка ежегодно увеличивается на 7-9%, и такие темпы, по прогнозам экспертов, сохранятся и в ближайшие годы. Специалисты исследовательской компании «Step by Step» определили, что объем столичного рынка бумажно-гигиенических средств равен 49,5 тыс. т., что составляет около 35,7% от общероссийского рынка (по материалам: http://www.torgrus.com/research/3/185.html, http://www.advertology.ru/index.php?name=News&file=article&sid=19834 и http://www.businesspress.ru/newspaper/article_mId_39_aId_408337.html ).

Эксперты отмечают, что долгое время, несмотря на мощную сырьевую базу и большое число целлюлозно-бумажных комбинатов в стране, туалетная бумага была едва ли не единственным сегментом отечественного рынка “tissue”. И на сегодняшний день этот сегмент составляет от 80 до 90% рынка, и объемы его потребления продолжают расти.
Так, в 2005 году потребление бумаги выросло на 25%, а в 2006 году россиянами было куплено 240 тысяч тонн бумаги на стоимость более 20 миллиардов рублей, ежегодные же темпы роста данного сегмента превышают 10%. По данным инвестиционно-банковского департамента инвестиционной компании «ФИНАМ», сегодня объем российского рынка туалетной бумаги превышает 3,8 млрд руб. в год. Отмечается рост интереса потребителей к подсегменту детской туалетной бумаги, отличие которой от взрослой заключается в более красочной упаковке и отсутствии каких-либо ароматизаторов (по материалам: http://www.souzpechat.ru/tdr/eto_interesno.php?row_id_m=96&row_id=903&s=1&rim=105&god=2004&mes=3, http://www.ogoniok.com/4979/32, http://www.lfa.ru/news/2006/02/01/638.html и журнала «Деловая репутация», http://www.reputation-mag.ru/archive/a1095?PHPSESSID=63a6bcf43b6922d1ffa4078ded953474).

Игроки рынка подтверждают, что порядка 50% продаж составляет туалетная бумага, 30% – носовые платки и косметические салфетки. Характерной тенденцией за последние годы является рост удельного веса сегментов бумажных салфеток и полотенец, эксперты отмечают темпы прироста порядка 15%. Таким образом, салфетки являются вторым широко представленным сегментом и занимают, по результатам исследования MA «Step by Step», от 15 до 20% рынка. Производство бумажных салфеток в России, несмотря на серьезный потенциал роста, сдерживается отсутствием предложения высококачественной бумаги-основы. Большинство предприятий отрасли используют салфеточную бумагу, чьи потребительские свойства не позволяют выпускать продукцию достойного качества. Сегодня практически 90% всего российского производства салфеток — низкосортный однослойный продукт, в то время как более 90% декоративных двух- и трехслойных салфеток — продукция иностранных компаний (по материалам: http://www.torgrus.com/research/3/185.html, журнала “Целлюлоза. Бумага. Картон”, № 03/2005 и http://marketing.rbc.ru/news/index.shtml?2005/10/25/1217113).

Сегмент бумажных полотенец занимает сегодня, пожалуй, самую малую рыночную долю – всего 5%, по данным компании «Step by Step». Данный показатель обуславливается отечественной культурой потребления, характерной замещением бумажных полотенец тканевыми или же бумажными салфетками. Однако, игроки рынка считают этот сегмент наиболее динамичным с учетом мировых тенденций (по материалам: http://www.cbk.ru/cbk_mag.php?nom=53 и http://www.sostav.ru/news/2005/10/26/48).
Помимо видовой сегментации, российский рынок бумажной гигиены четко подразделяется на сегменты по соотношению цена – качество, как утверждают эксперты рынка. Выделяются экономичный, стандартный (или средний) и премиум сегменты. Недорогая бумажно-гигиеническая продукция преимущественно отечественного производства, изготовленная из макулатуры или смешанного сырья соответствует экономичному сегменту. В этом же сегменте встречаются и иностранные марки, произведенные в России: Lotus («Джорджия-Пасифик»), Zewa («SCA Hygiene Products Russia»), Soft&Easy («Delitissue Sofidel»), Mola («Metsa Tissue»). Для среднего ценового сегмента характерна двухслойная продукция более высокого качества и жесткая конкуренция производителей. Этот сегмент представлен такими торговыми марками: Lotus («Джорджия-Пасифик», Zewa («SCA Hygiene Products Russia»), Regina («Delitissue Sofidel»), Kleenex («Кимберли-Кларк»), Aster («Астер»).

В сегменте премиум присутствует дорогая продукция высшего качества (трехслойная и / или четырехслойная): Lotus («Джорджия-Пасифик»), Regina Exellent (Delitissue Sofidel), Zewa Soft («SCA Hygiene Products Russia»), Hakle («Hakle GmbH & Co») (по материалам: http://www.torgrus.com/).

Любопытно отметить, что, практически все игроки называют наиболее перспективным средний сегмент. Его доля неуклонно увеличивается, развитие рынка в этом секторе весьма динамично. Также активно развивается сегмент премиум, несмотря на невысокий уровень его продаж по сравнению со средним и экономичным сегментами. А доля эконом-класса сокращается в количественном и растет в стоимостном выражении. По данным «Торговой компании «Олма», среднегодовой прирост стандартного и премиального сегментов составляет порядка 60%. А специалисты компании «Астер» отмечают, что развитие этих ценовых категорий характерно в первую очередь для регионов с более высоким уровнем доходов, таких как Москва, Урал и Восточная Сибирь (по материалам: http://www.torgrus.com/research/3/185.html и http://www.retailer.ru/?cat=i_analytics&key=1738&d=2006-01-16&).

По результатам исследований, проведенных компанией «КОМКОН-Фарма» в 2004 году, потребление однослойной туалетной бумаги снизилось с 80,9% до 74% по сравнению с 2003г. Потребление двухслойной бумаги выросло с 14,4 до 19,4%, а трехслойной - с 1,4 до 2,4%. Количество потребителей четырехслойной туалетной бумаги увеличилось незначительно - на 0,2%. А по данным компании «Step by Step» на 2005 год, в России сегмент премиум в количественном отношении составляет не более 5-10%, доля же стандартного сегмента - порядка 20%-25% (по материалам: http://www.torgrus.com и http://research.rbc.ru/news/index/2005/10/25/1217113.shtml).

Согласно представленным данным, можно сделать вывод, что однослойная туалетная бумага по-прежнему доминирует на российском рынке бумажных гигиенических изделий по физическому объему продаж. Но наблюдается смещение потребительских предпочтений в сторону качественной дорогой продукции, преимущественно двух- и трехслойной, которая выигрывает по таким параметрам, как мягкость, прочность, абсорбирующие свойства, продается в удобной гигиеничной и привлекательной упаковке, тогда как дешевая однослойная продукция чаще всего продается неупакованной. Следует отметить, что многослойная туалетная бумага более экономична при расходе, чем однослойная. Помимо этого, растет и культура потребления таких продуктов, как бумажные полотенца или косметические салфетки благодаря желанию покупателя окружать себя более качественными, экологичными и экономичными продуктами, отождествляемыми с сильными брендами. Однако наиболее четко эта тенденция проявляется в семьях с доходом выше среднего.

Кроме этого, аналитики отмечают, что перспективность среднего сегмента обусловлена еще и развитием розничных сетевых операторов по объемам продаж бумажных изделий, так как их выход на региональные рынки меняет структуру продаж: происходит перераспределение каналов дистрибуции от мелкого опта к формату cash&carry, от универсамов к гипер- и супермаркетам (по материалам журнала "Новости торговли" от 16 января 2006). Так, согласно данным «КОМКОН-Фарма», акцент постепенно смещается в сторону цивилизованной торговли, например, количество покупок в супермаркетах и специализированных магазинах увеличивается: с 8,9% до 14%.

Табл.1.
Доля торговых точек по продаже туалетной бумаги.*

Тип т.т.

Доля в 2003г., в %

Доля в 2004г., в %

Супермаркеты

8,9

14

Хозяйственные и специализированные

27,4

30,6

Универсальные и промтоварные магазины

21,1

21,1

Открытые рынки

33,4

28,1

Киоски и уличные лотки

21,2

18,8


* По материалам http://www.torgrus.com/research/3/185.html

Российский рынок туалетной бумаги всегда считался достаточно стабильным: три ведущих игрока рынка производили принципиально разную продукцию (в первую очередь, по основному используемому сырью) и реализовывали ее в различных географических регионах: Набережночелнинский КБК, «SCA Hygiene Products Russia» и ООО «Сыктывкар Тиссью Групп». По данным «Торговой компании «Олма», на конец 2003 года в России производилось 75% продукции, из которых порядка 24% всего сегмента туалетной бумаги составляли отечественные производители. Тогда же, по данным компании «Астер», 55% потребителей предпочитало покупать продукцию зарубежных производителей, 38% – отечественных, порядка 7% не определились с выбором. Специалисты сети «Мосмарт» также констатировали, что иностранные бренды в санитарно-гигиенической продукции имеют большую долю продаж, чем отечественные.
Представленные данные объясняются тем, что в России достаточно силен стереотип «иностранное заведомо лучше отечественного», а также тем, что западные производители производили в России самые дешевые виды туалетной бумаги и салфеток, которые пользовались наибольшим спросом (по материалам: http://www.torgrus.com/research/3/185.html и http://www.cbk.ru/cbk_mag.php?nom=56)

По данным компании "Джорджия-Пасифик" (ТМ Lotus), в 2006 году на рынке присутствуют уже порядка 8-10 крупных игроков, практически все крупные международные бренды - Lotus («Georgia-Pacific»), Kleenex («Kimberly Clark»), Veltie, Velvet, Exclusive, Classic, Estetic («International Paper»), Zewa («SCA Hygiene Products»), Aster ("Арнеко"). Российские компании представляют: "Светогорск Тишью" (ТМ "54 метра"), Сыктывкарский ПВК (ТМ "56 метров").

Набережночелнинский КБК (ТМ "72 метра") (по материалам: www.souzpechat.ru/tdr/eto_interesno.php?row_id_m=96&row_id=903&s=1&rim=105&god=2004&mes=3 и http://www.retailer.ru/?cat=i_analytics&key=1738&d=2006-01-16&). Согласно информации, предоставленной инвестиционно-банковским департаментом инвестиционной компании «ФИНАМ», последняя компания является крупнейшим отечественным производителем: 30% в сегменте туалетной бумаги. С учетом того, что на долю импортной продукции на этом рынке приходится около 30% (более 80% в верхнем ценовом сегменте), Набережночелнинский КБК можно считать его ведущим игроком. Более 20 % всей производимой в стране туалетной бумаги выпускается на заводе в Светогорске Ленинградской области, ныне дочернего предприятия концерна Svenska Cellulosa Aktiebolaget с торговыми марками: Zewa, Libero, Libresse, Tork, Tena. Также сильные позиции на рынке и у иностранных компаний, позиционирующих свою продукцию в более дорогих сегментах: «SCA Hygiene Products Russia», "Джорджия-Пасифик" (ТМ Lotus), «Delitissue Sofidel» (ТМ Regina), «Metsa Tissue» (ТМ Lambi) и «Kimberly-Clark» (ТМ Kleenex) (по материалам: http://www.rucity.ru/news47581.php,http://www.retailer.ru/?cat=i_analytics&key=1738&d=2006-01-16& и http://www.reputation-mag.ru/archive/a1095?PHPSESSID=63a6bcf43b6922d1ffa4078ded953474).

Диаграмма 1.
Знание марок туалетной бумаги и приверженность им отечественных потребителей во втором квартале 2004 года, в %.**

**По данным «КОМКОН-Фарма» (источник: http://symbol-marketing.ru/pub.php?id=116).

Лидерами российского рынка туалетной бумаги, по данным ACNielsen на 2006 год, являются компании: «Georgia-Pacific», «SCA Hygiene Products» и ЗАОр «Народное предприятие «Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат» (НП «НЧ КБК»), занявшие в 2005 году 56,6% рынка в физическом и 61,7% в стоимостном выражении. Относительно лидирующих брендов, как утверждают специалисты инвестиционно-банковского департамента инвестиционной компании «ФИНАМ», нет каких-либо исследований, и любые оценки будут субъективны. Так, например, наиболее известными в сегменте премиум, скорее всего, будут те торговые марки, которые рекламируются, поскольку для этой продукции большее значение имеет бренд как таковой, а не ценовые характеристики («Zeva» и «Velvet»). В подтверждение этому можно привести выводы авторитетных исследовательских компаний КОМКОН и MEMRB, согласно которым знание торговой марки «Zewa», на которую приходится 40% потребления туалетной бумаги в 23 городах, включая Московский регион, за последние 3-4 года удвоилось. 2006 год стал рекордным по объему продаж продукции этого бренда - приверженность ему увеличилась в 6 раз (по материалам: http://www.media-online.ru/index.php3?id=19274, http://www.rucity.ru/news47581.php и http://www.reputation-mag.ru/archive/a1095?PHPSESSID=63a6bcf43b6922d1ffa4078ded953474).

Аналитики рынка отмечают, что по состоянию на начало 2006 года соотношение импортной и производимой в России продукции составляло примерно 50 : 50. В тот же период иностранные компании начали активнее открывать производства в России и, помимо наматывания и упаковки рулонов, заинтересовались в полном переносе производства в Россию. Сдерживающим фактором остается неудовлетворительное качество сырья, поэтому иностранные компании в экономных и стандартных сегментах работают на привозном сырье, продукция класса премиум импортируется полностью. Так, например, с целью снижения себестоимости продукции некоторые западные компании перенесли часть производства в Россию: «Georgia-Pacific» - в Ивантеевку Московской области, а «SCA Hygiene Products» - в Светогорск. По оценке инвестиционно-банковского департамента инвестиционной компании «ФИНАМ», стоимость организации производства той же туалетной бумаги зависит от его масштабов, а рентабельность производства, как правило, достаточно высока и может достигать 50–60% (по материалам: http://www.retailer.ru/?cat=i_analytics&key=1738&d=2006-01-16&, http://www.reputation-mag.ru/archive/a1095?PHPSESSID=63a6bcf43b6922d1ffa4078ded953474 и http://www.souzpechat.ru/tdr/eto_interesno.php?row_id_m=96&row_id=903&s=1&rim=105&god=2004&mes=3).

Согласно мнению экспертов, российский рынок бумажно-гигиенической продукции в целом сложился. На нем присутствуют все мультинациональные известные бренды, несколько крупных независимых российских компаний, а также большое количество мелких игроков, которые способствуют перенасыщению его ассортимента. Производители, входящие в число лидеров рынка, сосредоточили усилия на оптимизации ассортимента и продвижение своих брендов.

Прогнозы:
Эксперты полагают, что российский рынок санитарно-гигиенической бумажной продукции далек от насыщения и перспективы его развития связаны не столько с ростом благосостояния населения, сколько с выходом столичных сетей в регионы и формированием культуры потребления данных товаров (по материалам: http://www.businesspress.ru/newspaper/article_mId_39_aId_408337.html).
Оценивая дальнейшие тенденции развития российского рынка “tissue”, по прогнозу компании "Астер", в ближайшем будущем произойдет сокращение числа игроков путем вытеснения слабых и неконкурентоспособных и увеличение доли высококачественной продукции класса премиум, а также консолидация средних производителей, уменьшение брендов и рост ассортиментной линейки (по материалам: http://www.torgrus.com и http://www.retailer.ru/?cat=i_analytics&key=1738&d=2006-01-16&).
Иностранные компании усилят свою интервенцию в Россию соразмерно, в частности Европа и США, заинтересованные в размещении своих производств в стране через свои филиалы в Китае. Также ожидается динамичный рост продаж дорогой качественной продукции (по материалам: http://www.torgrus.com/research/3/185.html и http://www.businesspress.ru/newspaper/article_mId_39_aId_408337.html).
К 2010 году потребление санитарно-гигиенической бумажной в России достигнет 5 кг в год на человека, способствуя тем самым активному росту рынка не менее чем в 2,5 раза (по материалам: http://www.retailer.ru/?cat=i_analytics&key=1738&d=2006-01-16&). В секторе туалетной бумаги продолжится сокращение доли однослойной продукции и рост потребления многослойной. К 2007-2008 году лидером предложения на рынке станет двухслойная туалетная бумага в полимерной упаковке. Ожидается существенный рост доли продукции высшего ценового предложения — трехслойной бумаги (по материалам: http://www.cbk.ru/cbk_mag.php?nom=53). Также активно будут развиваться сегменты одноразовых носовых платков и влажных салфеток.

ММЦ "Москва"

бесплатный поиск резюме, Водителем автопогрузчика, Грузчиком -РДВ.

 Рейтинг@Mail.ru
Российский деловой портал «Альянс Медиа»
 · Бизнес России
Бизнес-образование
 · Бизнес-план
 · БИНФО
 · Благотворительность
 · Бухгалтерский учет
 · Вся Россия
 · ВЭД
Госзаказ
 · Дистанционный консалтинг
 · ЖКХ
 · Законы
 · Зоокластер
 · Инвестиции
 · Инновации
 · Исследования
Исторические документы
 · ИТ и связь
 · Кино
 · Кластер инноваций
 · Кластерное развитие
 · Коммерческие предложения
Легпром
 · Маркетинг
 · Мероприятия
 · Молодежь
 · Наука
 · Недвижимость
 · Охрана труда
 · Размещение пресс-релизов
Пресса
 · Продукция и услуги
 · Работа
 · Рассылки
 · Реклама и PR
 · Ремесленничество
 · Рестораны
 · Русский язык
Система ММЦ
 · Словарь
 · Социальное общество
 · Спорт
 · Стиль Мода Дизайн
 · Субконтрактация
ТВ - Первый канал бизнеса
 · Тесты
 · Транспорт
 · Финансовые рынки
 · Экология
Адыгея
 · Алтай
 · Амурская область
 · Архангельск
 · Астрахань
 · Башкортостан
 · Белгород
 · Брянск
 · Бурятия
Владимир
 · Волгоград
 · Вологда
 · Воронеж
 · Дагестан
 · Еврейская АО
 · Забайкальский край
 · Иваново
 · Ингушетия
Иркутск
 · Кабардино-Балкария
 · Калининград
 · Калмыкия
 · Калуга
 · Камчатка
 · Карачаево-Черкессия
 · Карелия
Кемерово
 · Киров
 · Коми
 · Кострома
 · Краснодар
 · Красноярск
 · Курган
 · Курск
 · Ленинградская область
Липецк
 · Магадан
 · Марий Эл
 · Мордовия
 · Москва
 · Московская область
 · Мурманск
 · Ненецкий АО
Нижний Новгород
 · Новгород
 · Новосибирск
 · Омск
 · Орел
 · Оренбург
 · Осетия
 · Пенза
 · Пермь
 · Приморье
Псков
 · Республика Алтай
 · Республика Крым
 · Ростов-на-Дону
 · Рязань
 · Самара
 · Санкт-Петербург
 · Саратов
Сахалин
 · Свердловская область
 · Севастополь
 · Смоленск
 · Ставрополь
 · Тамбов
 · Татарстан
 · Тверь
 · Томск
Тула
 · Тыва
 · Тюмень
 · Удмуртия
 · Ульяновск
 · Хабаровск
 · Хакасия
 · ХМАО-Югра
 · Челябинск
 · Чечня
Чувашия
 · Чукотка
 · Якутия
 · Ямало-Ненецкий АО
 · Ярославль
Дальневосточный ФО
 · Приволжский ФО
 · Северо-Западный ФО
 · Северо-Кавказский ФО
 · Сибирский ФО
 · Уральский ФО
Центральный ФО
 · Южный ФО
Австралия
 · Австрия
 · Азербайджан
 · Аргентина
 · Армения
 · АТЭС
 · Белоруссия
 · Бельгия
 · Болгария
 · Бразилия
Великобритания
 · Венгрия
 · Вьетнам
 · Германия
 · Греция
 · Грузия
 · Дания
 · ЕАЭС
 · Египет
 · Израиль
 · Индия
Ирландия
 · Испания
 · Италия
 · Казахстан
 · Канада
 · Кипр
 · Киргизия
 · Китай
 · Куба
 · Латвия
 · Литва
Молдавия
 · Монголия
 · Нидерланды
 · Норвегия
 · Польша
 · Португалия
 · Румыния
 · Сербия
 · Словакия
 · Словения
СНГ
 · Таджикистан
 · Тайвань
 · Туркмения
 · Турция
 · Узбекистан
 · Украина
 · Финляндия
 · Франция
 · Хорватия
Черногория
 · Чехия
 · Швейцария
 · Швеция
 · Эстония
 · Южная Корея
 · Япония
2003 - 2020 © НДП "Альянс Медиа"
Правила републикации
материалов сайтов
НП "НДП "Альянс Медиа"

Политика конфиденциальности