Система ММЦ: Система межрегиональных маркетинговых центров
English English Italiano Italiano
О Системе ММЦ География Новости организации События СМИ о нас Контакты
Услуги

Развитие международного сотрудничества

Поиск и подбор партнеров в регионах

Маркетинговые исследования

Продажа готовых обзоров
Деловые миссии в регионы
Реестр конкурентоспособных предриятий
Базы данных

Предприятия

Деловые предложения

Инвестиционные проекты

Мероприятия

Реестр маркетинговых работ
Сервис портала

Визитные карточки

Создание сайта на нашем портале

Подписки
Справочная информация
Сведения о регионах
В помощь маркетологу
Региональные маркетинговые центры в Системе ММЦ
ММЦ "АЛМАТЫ"

Год основания: 2001 год
Руководитель: Бияров Мухтархан Нуралдинович
Штатных сотрудников: 5 человек
Интервьюерская база: 40 человек

Наши аналитические статьи и обзоры
Обзор российского рынка мебели

Обзор российского рынка мебели

Российский мебельный рынок - один из наиболее динамично развивающихся сегментов товарного рынка России. Несмотря на постоянный рост последних лет, он далек от насыщения. В 2004-2005 годах наблюдалась некоторая стагнация, которая объяснялась приостановлением роста экономики в целом, увеличением тарифов, что сказалось на подорожании продукции, недостаточностью инвестиций в техническое перевооружение деревообрабатывающих предприятий и нехваткой качественных отечественных материалов (плит, фурнитуры, обивочных тканей). В 2006 году эта тенденция была преодолена и статистические органы зафиксировали рост рынка.

Объем российского рынка в 2006 году превысил 8 млд.$ - такова статистика, озвученная Ассоциацией предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (по материалам http://www.vashdom.ru/articles/research9.htm).
Российский мебельный рынок отличается высокой конкурентностью и непрозрачностью. Сегодня на российском мебельном рынке работают около 6000 производителей.

Чуть меньше половины всей мебели России производится в Центральном Федеральном округе. Особенно быстрыми темпами растет производство мебели в Москве (прирост на 2006 год составил 170% по сравнению с 2005 г.). А вот доля Северо-Западного округа в общем объеме постепенно снижается, в 2003 году на его долю приходилось 11,1% официально зарегистрированного выпуска, а в 2006 году всего 8,1% (по материалам http://www.vashdom.ru/articles/research9.htm).
По оперативным данным Федеральной службы государственной статистики (ФСГС), за 9 месяцев 2006 года было выпущено мебели на сумму в пределах 42–45 млрд. рублей по зафиксированному в ФСГС кругу предприятий и с учетом выходящих из «тени» по итогам года (по материалам http://www.torgprice.ru/news140688.html).

Обращает на себя внимание практически полное отсутствие сезонного спада производства в текущем году — поквартальные показатели выпуска продукции отличаются незначительно. Заметных изменений в распределении долей объемов мебельного производства по округам не произошло. Спад отмечен в Северо-Западном федеральном округе и особенно в Санкт-Петербурге - 76,3% к уровню 2005 года (по материалам http://www.torgprice.ru/news140688.html).

Доля импортной мебели постепенно снижается, чему немало способствует введение новых госпошлин. Прирост ввоза мебели из дальнего зарубежья в 2006 году оценивается примерно в 35% по отношению к 2005 году. В то же время импорт из Белоруссии увеличился всего на 13,3%.

Таблица 1. Импорт мебели в ближнее и дальнее зарубежье *

Наименование позиции

Импорт, тыс. $

Темп 2006/2005, %%

Стоимость, $/кг

9 мес. 2006 г.

9 мес. 2005 г.

9 мес. 2006 г.

9 мес. 2005 г.

Дальнее зарубежье

Мебель для сидения

188 269,4

134 164,7

140,3

3,66

3,4

Мебель медицинская

22 939,6

20 360,7

112,7

16,15

18,48

Мебель прочая и ее части

384 838,1

289 257,0

133,0

3,18

3,05

Итого:

596 047,1

443 782,4

134,3

Импорт из Белоруссии

Мебель для сидения

27 719,4

24 408,9

113,7

2,85

2,59

Мебель прочая и ее части

115 121,6

101 715,0

113,1

1,43

1,56

Итого:

142 841,0

126 123,9

113,3

Импорт, всего:

738 888,1

569 906,9

129,6


* http://www.torgprice.ru/news140688.html

Около 20% импорта приходится на долю Белоруссии, мебель из которой значительно дешевле, чем из стран дальнего зарубежья: соответственно 1,43 долл./кг и 3,18 долл./кг.
В целом импорт из стран дальнего зарубежья несколько потеснил на рынке долю мебельных товаров, ввозимых из Белоруссии и СНГ.
Импорт мебели из Китая составляет около 7,6% от общего ввоза и в настоящее время угрозы для отечественной промышленности не представляет. В целом, несмотря на увеличение импорта мебели за 9 месяцев 2006 года, его доля на отечественном рынке практически не изменилась и составляет 45,7% (таблица 2).

Таблица 2. Импорт и экспорт мебели *

Показатели

Ед. изм.

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г. (9 мес.)

Объем пр-ва мебели

млн. руб

18 475

21 600

26 357,3

33 711,3

40144,5

45 134,9

37 923,6

млн. $

652,6

739,2

839,4

1101,6

1393,2

1595,7

1384,1

Темп роста пр-ва к пред. периоду

%**

139,5

116,9

122

127,9

119,1

112,4

110,8

%**

120,7

113,2

113,6

115,1

126,4

114,5

126,8

Экспорт*

млн. руб

2423,3

2900

3384,9

3641,9

5754,4

6618,8

5682,8

млн. $

85,6

99,2

107,8

119

199,7

229,7

207,4

Импорт*, всего:

млн. руб

7813,6

11 334,4

14 852,2

17 260

21 533,4

22 147,9

20 243,1

млн. $

276

387,9

473

564

747,3

783,0

738,8

в т. ч. дальнее зарубежье

млн. руб

4351,2

6843,3

10668

12 367

15 545,7

18 722,5

16 330,4

млн. $

153,7

234,2

320,6

404,1

539,5

661,9

596

Объем продаж на российском рынке, всего

млн. руб

37 598,9

48 248,1

61 120

75 450

90 009,4

103 886

85 538,4

млн. $

1328,1

1651,2

1946,5

2465

3123,7

3672,7

3121,8

в т. ч. дальнее зарубежье

млн. руб

8919,9

14 028,8

20 636,9

25 105

318 665

38 381,3

33 477,3

млн. $

315,1

480,1

657,2

820

1105,9

1356,9

1221,8

Удельный вес импорта, всего:
в т. ч. дальнее зарубежье

%%

38,4

44,2

45,8

48,6

45

46

45,7

%%

23,7

29,1

33,7

31

35,4

36,9

39,1

* — по данным ГТК РФ и с учетом Белоруссии;
** — в рублевом исчислении;
*** — в долларовом исчислении
+ — оценка, с учетом мебели, произведенной за пределами государственной статистики


* http://www.torgprice.ru/news140688.html

Крупными покупателями российской мебели являются Белоруссия, Казахстан и Украина. По итогам 2006 года, экспорт в страны СНГ увеличился более чем в полтора раза, экспорт же в дальнее зарубежье остался на прежнем уровне. При этом объемы поставок по обоим направлениям практически сравнялись на момент 2006 года. Экспорт российской мебели за 9 месяцев 2006 года увеличился на 30,2% и составляет 15% от общего объема отечественного производства (по материалам http://www.torgprice.ru/news140688.html).

Что касается спроса, то в 2004 году в среднем по стране потребление мебели находилось на уровне 20-30 $ на человека. К 2006 году этот показатель вырос до 50$ на человека. В Москве же уровень потребления приблизился к европейскому – 200 $ на человека. При этом, в столице высок спрос на импортную мебель, в провинции же в основном покупают отечественную (по материалам http://www.vashdom.ru/articles/research9.htm). По оценке "Экспресс-Обзор", объем рынка мебели для дома в 2006 году вырос на 19,1% в рублевом выражении и на 24,3% - в долларах. Доля мебели для дома составила в 2006 году около 80% от всего рынка мебели в стоимостном выражении.

Если говорить о рынке мебели в целом, то в 2006 году объем продаж мебели с учетом теневого сегмента вырос на 17,6% в текущих ценах (в рублях). За гранью официальной статистики находится около трети импорта и экспорта мебели, а также больше трети производства и продаж мебели (по материалам http://www.4p.ru/main/cnews/5260/).

Наибольшую долю на рынке мебели для дома занимает мягкая мебель. Потребление мягкой мебели в России превышает общеевропейский уровень в 1,5 раза, так как у россиян мягкая мебель не только предмет интерьера, но и основное место сна. По мере увеличения средней площади жилья, приходящегося на одного гражданина России, прогнозируется падение спроса на мягкую мебель, которую заменят спальные гарнитуры и стационарные кровати.
Как сообщают в отделе маркетинга Мебельного центра «Идея», наибольшую динамику роста обеспечит сегмент кухонной мебели (118%), оставаясь на второй позиции на рынке после сегмента мягкой мебели (по материалам http://www.garniture.ru/article260.html).
Потребление кухонной мебели в России значительно ниже, чем в среднем по Европе. В 2001 году этот сегмент начали активно развивать отечественные и белорусские производители, однако, до настоящего момента, доля импортной мебели находится на высоком уровне. В последнее время значительно вырос спрос на кухонную мебель «на заказ» производства небольших фирм по чертежам заказчика (по материалам http://www.vashdom.ru/articles/research9.htm).

13 российских производителей выпускают почти 60% всей кухонной мебели. Лидером российского производства кухонь является Электрогорскмебель. Среди производителей обеденных столов лидирует Домостроитель, а табуретов больше всего производит компания Элегия. Одной из тенденций последних лет является приближение стоимости кухонь российского производства к импортным. Лояльность россиян к кухням отечественного производства растет. Вследствие этого импорт кухонной мебели продолжает сокращаться. В 2005 году доля импорта составила 40%, а еще в 2003 году половина всей кухонной мебели в России была импортная. Доля импорта на рынке мебели для обеденных зон гораздо выше. Среднедушевое потребление мебели для обеденных зон в 2007 году приблизится к 3 долл., а потребление кухонь перешагнет за 7 долл. на человека в год. По оценке компании "Экспресс-обзор", рынок кухонных гарнитуров насыщен на 66%, т.е. резервов роста у рынка еще достаточно (по данным ИА "Альянс Медиа", http://www.businessproekt.ru/NewsAMShow.asp?ID=769539).
Категории «мебель для спальни» и «мебель для гостиной» занимают третью и четвертую позицию на рынке соответственно, обеспечив в текущем году рост, по прогнозам экспертов, на уровне 32-35% (по материалам http://www.garniture.ru/article260.html).

Доля мебели для спальни в структуре продаж мебели для дома увеличилась на 0,4%. В сегменте мебели для спальни в 2006 году выросла доля деревянных кроватей. Кровати заняли около четверти рынка мебели для спальни, в то время как год-два назад они составляли лишь пятую часть. В структуре рынка мебели для спальни наиболее четко прослеживается тенденция уменьшения доли сегмента шкафов и комодов. Соответственно, растет доля кроватей, тумбочек и матрацев. Структурные изменения, происходящие в сегменте мебели для дома, можно охарактеризовать следующим образом: рост рынка мебели для спальни, гостиной, детской/подростковой комнат, мебели для прихожей и кухонной мебели за счет снижения доли мягкой мебели. Среднедушевое потребление самого крупного сегмента мебели для дома - мягкой мебели, составляет чуть больше 300 рублей на человека в год. Среднедушевое потребление других сегментов находится в диапазоне от 35 до 258 рублей. По оценке "Экспресс-Обзор", к 2008 году темпы роста домашней мебели снизятся до 16%, объем рынка мягкой мебели продолжит уменьшаться, а быстрее всего будет расти рынок мебели для детских/подростковых комнат, в этом сегменте объем рынка будет увеличиваться примерно на 20% в год (по материалам http://www.4p.ru/main/cnews/5260).

Положение корпусной мебели на российском мебельном рынке соответствует общемировым тенденциям большинства развитых стран. Однако, начиная с 2004 года, в развитии сектора корпусной мебели наметилась определенная стагнация, связанная с сегментом корпусной мебели для гостиных (шкафы, модульные программы), где спад производства очевиден. На рынке отмечается замещение шкафов и стенок встраиваемой мебелью (в основном прихожие), спад продаж мебели для гостиных.
Большую долю российского мебельного рынка занимает сегмент офисной мебели. Объем российского рынка офисной мебели в 2006 году, по оценкам исследовательской группы "Тайпит", составил 1,2-1,3 млрд. $. Средний рост рынка, по оценкам составил 25%. Для сравнения, в 2005 году рост составил примерно 11%. Причиной столь заметного роста стало сочетание цикличного всплеска обновления офисной мебели и благоприятной конъюнктуры. Стабильное развитие рынка офисной мебели и смежных с ним рынков привело к тому, что крупные компании, обеспечивающие основной объем рынка накопили достаточный запас прочности и сейчас, пока рынок еще не вошел в стадию насыщения, вкладывают значительные средства в свое развитие. Распределение рынка офисной мебели по регионам, принимая во внимание то, что часть реализуемой в Москве офисной мебели предназначена региональным потребителям, представлено на диаграмме 1.

Диаграмма 1. Доли рынка офисной мебели по регионам *


* по материалам агентства "Тайпит", http://www.rbc.ru/reviews/mebel/profi/chapter1-1.shtml

Появление большого числа новых игроков на рынке офисной мебели заметно отразилось на структуре ассортимента. Число универсальных компаний, имеющих в своем ассортименте все товарные группы, значительно сократилось. Выходя на рынок офисной мебели, новички начинают с проверенных товарных групп – кабинетов руководителя, оперативной мебели, офисных кресел. Значительно меньше новые игроки вкладываются в дополнительный ассортимент - мягкую мебель, перегородки, сейфы и аксессуары. Однако, даже среди компаний с широким ассортиментом, средняя доля дополнительного ассортимента в обороте невелика, не более 10% оборота. Основной оборот, около 90%, обеспечивают оперативная мебель, кресла и кабинеты для руководителя. По прогнозам экспертов компании "Тайпит", ожидается, что процент прироста рынка офисной мебели в 2007 году будет около 15%, а в регионах до 20-25%. Инфляционный рост рынка вместе с укреплением курса рубля составит 12-15%. Компании, которые растут медленнее этого показателя, теряют свою долю на рынке (по материалам http://www.rbc.ru/reviews/mebel/profi/chapter1-1.shtml).

Выводы:
• Российский мебельный рынок является одним из наиболее динамично развивающихся рынков. Рынок отличается большой конкурентностью и непрозрачностью.
• Российский мебельный рынок практически не подвержен сезонным колебаниям, что объясняется постоянной потребительской активностью.
• Наибольшую долю рынка мебели для дома занимает мягкая мебель. Это во многом объясняется особенностями российского жизненного уклада, когда мягкая мебель зачастую является спальным местом. Но по мере увеличения жилой площади на каждого россиянина, возможно падение спроса на мягкую мебель и частичная замена ее стационарными кроватями и спальными гарнитурами.
• Наибольшую динамику роста обеспечит сегмент кухонной мебели, оставаясь на второй позиции на рынке после сегмента мягкой мебели. Потребление кухонной мебели в России значительно ниже, чем в среднем по Европе. В 2001 году этот сегмент начали активно развивать отечественные и белорусские производители, однако, до настоящего момента, доля импортной мебели находится на высоком уровне. Одной из тенденций последних лет является приближение стоимости кухонь российского производства к импортным.
• Структурные изменения, происходящие внутри сегмента мебели для дома, можно охарактеризовать следующим образом: рост рынка мебели для спальни, гостиной, детской/подростковой комнат, мебели для прихожей и кухонной мебели за счет снижения доли мягкой мебели.
• Положение в мебельной отрасли на данный момент таково, что перспективы развития на длительный срок есть только у крупных компаний, отличающихся запасом прочности. Они могут противостоять возросшему уровню конкуренции заблаговременным внедрением новых технологий и расширением ассортимента, как по направлениям, так и по ценовым категориям.
• Собственное производство также является важнейшей составляющей успеха. Это дает компании ряд преимуществ, например, возможность оперативно реагировать на спрос и учитывать местную специфику, что немаловажно. 30% компаний, работающих на мебельном рынке имеют собственные производственные комбинаты. Но ведущие позиции занимают те, кто может контролировать не только производство, но и сбыт.

ММЦ "Калуга"

 Рейтинг@Mail.ru
Российский деловой портал «Альянс Медиа»
 · Бизнес России
Бизнес-образование
 · Бизнес-план
 · БИНФО
 · Благотворительность
 · Бухгалтерский учет
 · Вся Россия
 · ВЭД
Госзаказ
 · Дистанционный консалтинг
 · ЖКХ
 · Законы
 · Зоокластер
 · Инвестиции
 · Инновации
 · Исследования
Исторические документы
 · ИТ и связь
 · Кино
 · Кластер инноваций
 · Кластерное развитие
 · Коммерческие предложения
Легпром
 · Маркетинг
 · Мероприятия
 · Молодежь
 · Наука
 · Недвижимость
 · Охрана труда
 · Размещение пресс-релизов
Пресса
 · Продукция и услуги
 · Работа
 · Рассылки
 · Реклама и PR
 · Ремесленничество
 · Рестораны
 · Русский язык
Система ММЦ
 · Словарь
 · Социальное общество
 · Спорт
 · Стиль Мода Дизайн
 · Субконтрактация
ТВ - Первый канал бизнеса
 · Тесты
 · Транспорт
 · Финансовые рынки
 · Экология
Адыгея
 · Алтай
 · Амурская область
 · Архангельск
 · Астрахань
 · Башкортостан
 · Белгород
 · Брянск
 · Бурятия
Владимир
 · Волгоград
 · Вологда
 · Воронеж
 · Дагестан
 · Еврейская АО
 · Забайкальский край
 · Иваново
 · Ингушетия
Иркутск
 · Кабардино-Балкария
 · Калининград
 · Калмыкия
 · Калуга
 · Камчатка
 · Карачаево-Черкессия
 · Карелия
Кемерово
 · Киров
 · Коми
 · Кострома
 · Краснодар
 · Красноярск
 · Курган
 · Курск
 · Ленинградская область
Липецк
 · Магадан
 · Марий Эл
 · Мордовия
 · Москва
 · Московская область
 · Мурманск
 · Ненецкий АО
Нижний Новгород
 · Новгород
 · Новосибирск
 · Омск
 · Орел
 · Оренбург
 · Осетия
 · Пенза
 · Пермь
 · Приморье
Псков
 · Республика Алтай
 · Республика Крым
 · Ростов-на-Дону
 · Рязань
 · Самара
 · Санкт-Петербург
 · Саратов
Сахалин
 · Свердловская область
 · Севастополь
 · Смоленск
 · Ставрополь
 · Тамбов
 · Татарстан
 · Тверь
 · Томск
Тула
 · Тыва
 · Тюмень
 · Удмуртия
 · Ульяновск
 · Хабаровск
 · Хакасия
 · ХМАО-Югра
 · Челябинск
 · Чечня
Чувашия
 · Чукотка
 · Якутия
 · Ямало-Ненецкий АО
 · Ярославль
Дальневосточный ФО
 · Приволжский ФО
 · Северо-Западный ФО
 · Северо-Кавказский ФО
 · Сибирский ФО
 · Уральский ФО
Центральный ФО
 · Южный ФО
Австралия
 · Австрия
 · Азербайджан
 · Аргентина
 · Армения
 · АТЭС
 · Белоруссия
 · Бельгия
 · Болгария
 · Бразилия
Великобритания
 · Венгрия
 · Вьетнам
 · Германия
 · Греция
 · Грузия
 · Дания
 · ЕАЭС
 · Египет
 · Израиль
 · Индия
Ирландия
 · Испания
 · Италия
 · Казахстан
 · Канада
 · Кипр
 · Киргизия
 · Китай
 · Куба
 · Латвия
 · Литва
Молдавия
 · Монголия
 · Нидерланды
 · Норвегия
 · Польша
 · Португалия
 · Румыния
 · Сербия
 · Словакия
 · Словения
СНГ
 · Таджикистан
 · Тайвань
 · Туркмения
 · Турция
 · Узбекистан
 · Украина
 · Финляндия
 · Франция
 · Хорватия
Черногория
 · Чехия
 · Швейцария
 · Швеция
 · Эстония
 · Южная Корея
 · Япония
2003 - 2020 © НДП "Альянс Медиа"
Правила републикации
материалов сайтов
НП "НДП "Альянс Медиа"

Политика конфиденциальности