Система ММЦ: Система межрегиональных маркетинговых центров
English English Italiano Italiano
О Системе ММЦ География Новости организации События СМИ о нас Контакты
Услуги

Развитие международного сотрудничества

Поиск и подбор партнеров в регионах

Маркетинговые исследования

Продажа готовых обзоров
Деловые миссии в регионы
Реестр конкурентоспособных предриятий
Базы данных

Предприятия

Деловые предложения

Инвестиционные проекты

Мероприятия

Реестр маркетинговых работ
Сервис портала

Визитные карточки

Создание сайта на нашем портале

Подписки
Справочная информация
Сведения о регионах
В помощь маркетологу
Региональные маркетинговые центры в Системе ММЦ
ММЦ "ТВЕРЬ"

Год основания: 2001 год
Руководитель: Гаджиназарова Наталья Викторовна
Штатных сотрудников: 4 человека
Технические ресурсы: Телефонная линия:...
Наши аналитические статьи и обзоры
Обзор российского рынка минеральной и питьевой воды

Обзор российского рынка минеральной и питьевой воды

Производство минеральных вод более рентабельно, чем производство топлива. Российский рынок минеральной и питьевой воды является одним из наиболее динамично развивающихся сегментов индустрии безалкогольных напитков. По данным, приводимым аналитиками компании Step-by-step, темпы роста рынка минеральной и питьевой воды в России на протяжении последних четырех лет держатся на уровне 20%, в 2004 году объем рынка составил 730 млн. долларов США. По результатам исследований компании «Бизнес Аналитика», в 2004 году российский рынок минеральной и питьевой воды в натуральном выражении увеличился на 12%, без учета воды в кулерах.

Аудит розничной торговли, проведенный в 2004 году компанией «Бизнес Аналитика», показал, что сегменты минеральной и столовой воды занимают в продажах примерно равные доли по стоимости (см. рисунок 1). Доля минеральной воды составляет 47,6%, доля питьевой воды – 52,4%.

Рисунок 1.
Доли минеральной и столовой воды в продажах на российском рынке, %

(по материалам исследований компании «Бизнес Аналитика») *

Наиболее крупными игроками на российском рынке минеральной и питьевой воды являются международные концерны The Pepsi Bottling Group (ТМ «Аква минерале») и The Coca-Cola Company (ТМ «БонАква»). Так, согласно материалам исследований компании «Бизнес Аналитика», в 2004 году суммарная доля двух этих гигантов мирового рынка безалкогольных напитков составила почти 30% в стоимостном выражении в 19 крупных городах, не считая Москвы, и 34% - в столице (см. таблицу 1). Соответственно, «Аква минерале» и «БонАква» лидируют в списке основных марок. Как отмечают эксперты компании «Бизнес Аналитика», в глазах российского потребителя торговые марки «Аква минерале» и «БонАква» образуют особую категорий продукции, которую производят высоко зарекомендовавшие себя компании – среднюю по цене (порядка 12-13 рублей за литр) и хорошо представленную в рознице. Между тем производители этих марок ведут активную конкурентную борьбу. В частности, практически одновременно был запущен выпуск воды «БонАква Плюс» с фруктовым вкусом и «Аква минерале Лайф» с витаминами и минеральными добавками.

Таблица 1.
Рейтинг основных производителей на российском рынке минеральной / питьевой воды, доли по стоимости, % (по материалам исследований компании «Бизнес Аналитика»)*

Как показывают данные таблицы, ведущие игроки столичного рынка минеральной и питьевой воды и рынка 19 других крупных российских городов во многом схожи. Так, традиционные торговые марки и производители, знакомые россиянам с советских времен, занимают крепкие позиции, как в столичном рейтинге, так и в рейтинге нестоличных регионов. Это такие производители, как: GG& MW Co. N.V., Грузия (ТМ «Боржоми»), ЗАО «Висма», г. Черкесск, Карачаево-Черкессия (ТМ «Архыз», «Ессентуки»), ОАО «Нарзан», г. Кисловодск, Ставропольский край (ТМ «Нарзан»).

Однако по позициям игроков в рейтинге, а также по их составу наблюдаются некоторые отличия. Так, в Москве третью, четвертую и пятую позиции в рейтинге занимают соответственно GG& MW Co. N.V. (ТМ «Боржоми»), Nestle Waters (ТМ «Святой источник») и ЗАО «Кавминводы» (ТМ «Новотерская»), тогда как в 19-ти крупных нестоличных городах компания GG& MW Co. N.V. оказалась лишь на девятой позиции, а Nestle Waters и ЗАО «Кавминводы» не вошли в десятку ведущих производителей.

В свою очередь производители, занявшие третью (ОАО «Нарзан», ТМ «Нарзан»), четвертую (ООО «Фирма “Меркурий”», ТМ «Меркурий», «Биба») и пятую (ООО «Аква», ТМ «Раифский источник») позиции в рейтинге по результатам исследования в 19-ти крупных российских городах, не считая Москвы, отсутствуют в десятке лидеров столичного рейтинга, за исключением ОАО «Нарзан», занявшего шестую позицию.

Можно наблюдать разную степень концентрации московского рынка минеральной и питьевой воды и рынка 19-ти крупных нестоличных российских городов в руках ведущих производителей. Так, если лидеры - The Pepsi Bottling Group и The Coca-Cola Company, контролируют примерно равные доли рынка в столице и нестоличных регионах (34,2 и 29,7% соответственно), то доля пяти ведущих производителей в нестоличных регионах уже заметно ниже, чем в Москве (44,0 и 61,6% соответственно), а десять ведущих производителей в нестоличных регионах контролируют существенно меньшую часть рынка, чем в Москве (59,5 против 79,6% соответственно). Отмеченные различия во многом связаны с влиянием местных региональных производителей на рынках нестоличных регионов, продукция которых обычно дешевле, чем вода, производимая общенациональными лидерами. Влияние локальных производителей на рынках нестоличных регионов прослеживается и по лидерам рейтинга, где в первую десятку вошли ООО «Аква» (г. Казань, Татария), ПО УЗМВ «Волжанка» (Ульяновская область), ООО «Фирма “Лагуна”» (г. Самара), ОАО «Пикра» (г. Красноярск).

Характеризуя доли продукции минеральной и питьевой воды разных ценовых сегментов на российском рынке, необходимо отметить, что, по результатам исследований компании «Бизнес Аналитика», основная доля принадлежит среднему ценовому сегменту (8 – 16 руб. за литр). Так, в Москве минеральная и питьевая вода среднего ценового сегмента составляет 74,6% рынка, в 19-ти других крупных российских городах – 58,9% (см. рисунок 2). Продукция среднего ценового сегмента представлена марками: «Аква минерале» (The Pepsi Bottling Group), «БонАква» (The Coca-Cola Company), «Святой источник» (Nestle Waters).

Рисунок 2.
Доли ценовых сегментов на рынке минеральной / питьевой воды, в стоимостном выражении, % (по материалам исследований компании “Бизнес Аналитика”)*

Москва 19 регионов

В распределении долей минеральной и питьевой воды низкого (менее 8 руб. за литр) и премиального (более 16 руб. за литр) ценовых сегментов на столичном рынке и рынке 19-ти нестоличных регионов наблюдаются некоторые различия. Так, если в нестоличных регионах доля продукции низкого сегмента составляет 32,2%, то на московском рынке – лишь 1,6%. По мнению экспертов компании «Бизнес Аналитика», высокий уровень предпочтений потребителей из нестоличных регионов минеральной и питьевой воде низкого ценового сегмента связан прежде всего с фактором благосостояния населения. В 2004 году основными представителями низкого ценового сегмента на рынке 19-ти нестоличных регионов являлись марки: «Раифский источник» (ООО «Аква»), «Волжанка» (УЗМВ «Волжанка»), «Горная поляна» (ООО «Горная поляна»), «Рамено» (ООО «Фирма “Лагуна”»). На московском рынке – это марки: «Берегиня» (ООО «Профиль»), «Малышка» (ОАО «Зеленоградский источник»), «Старо-Мытищинская» (ООО «Напитки ОНЭКС»).

Доля минеральной и питьевой воды премиального сегмента на московском рынке, напротив, существенно превосходит долю соответствующего сегмента в нестоличных регионах (23,8% против 8,9%). Высокую долю продукции премиального ценового сегмента на московском рынке эксперты компании «Бизнес Аналитика» связывают с появлением значительного числа новинок, позиционируемых в рамках этого сегмента: Valser (The Coca-Cola Company), Panna (Panna S.p.A.), Valio (Valio Ltd.) и др. Основными представителями премиального ценового сегмента являются марки: «Боржоми» (GG&MW Co. N.V.), «Нарзан» (ОАО «Нарзан»), Evian (Danone), Perrier, Vittel (Perrier-Vittel M.T.).

Потребление минеральной и питьевой воды носит сезонный характер. В теплое время года интерес к минеральной и питьевой воде возрастает. По данным, приводимым компанией «Бизнес Аналитика», в июле 2004 года продажи воды на московском рынке на 35% превысили средние годовые показатели.

Структура потребления россиянами минеральной и питьевой воды имеет следующий вид: наибольшая доля потребления принадлежит минеральной столовой воде - 66%, потребление очищенной воды составляет 28%, потребление лечебной воды – 6% (см. рисунок 3).

Рисунок 3.
Структура потребления россиянами минеральной и питьевой воды, % (по материалам исследований компании Step-by-step)

Среднедушевое потребление минеральной и питьевой воды в России остается невысоким – порядка 14 литров в год (данные за 2004 год). Для сравнения, в Германии, Испании, Франции, Италии этот показатель уже несколько лет превышает 100 литров на человека в год. Наибольшим предпочтением у россиян пользуется газированная вода, ее в 2004 году покупали 72,7% потребителей.

В качестве краткого резюме по итогам проведенного обзора необходимо отметить следующее:

- Российский рынок минеральной и питьевой воды является одним из наиболее динамично развивающихся сегментов индустрии безалкогольных напитков, в 2004 году по отношению к показателям 2003 года объем этого рынка в натуральном выражении увеличился на 12%.

- Наиболее крупными игроками на российском рынке минеральной и питьевой воды являются международные концерны The Pepsi Bottling Group (ТМ «Аква минерале») и The Coca-Cola Company (ТМ «БонАква»). По результатам исследований компании «Бизнес Аналитика», в 2004 году суммарная доля этих двух компаний составила почти 30% в стоимостном выражении в 19 крупных российских городах, не считая столицы, и 34% - в Москве.

- Основная доля российского рынка минеральной и питьевой воды принадлежит среднему ценовому сегменту (8 – 16 руб. за литр). Распределение долей низкого и премиального сегментов различно в Москве и нестоличных регионах. Если в Москве доля продукции сегмента премиум существенно превышает долю продукции низкого сегмента, то в нестоличных регионах наблюдается обратная картина.

- Потребление минеральной и питьевой воды россиянами носит сезонный характер. В структуре потребления наибольшая доля (66%) принадлежит минеральной столовой воде.

* См. Российский продовольственный рынок (Russian Food & Drinks Market). 2005. №8.

ММЦ «Москва»

 Рейтинг@Mail.ru
Российский деловой портал «Альянс Медиа»
 · Бизнес России
Бизнес-образование
 · Бизнес-план
 · БИНФО
 · Благотворительность
 · Бухгалтерский учет
 · Вся Россия
 · ВЭД
Госзаказ
 · Дистанционный консалтинг
 · ЖКХ
 · Законы
 · Зоокластер
 · Инвестиции
 · Инновации
 · Исследования
Исторические документы
 · ИТ и связь
 · Кино
 · Кластер инноваций
 · Кластерное развитие
 · Коммерческие предложения
Легпром
 · Маркетинг
 · Мероприятия
 · Молодежь
 · Наука
 · Недвижимость
 · Охрана труда
 · Размещение пресс-релизов
Пресса
 · Продукция и услуги
 · Работа
 · Рассылки
 · Реклама и PR
 · Ремесленничество
 · Рестораны
 · Русский язык
Система ММЦ
 · Словарь
 · Социальное общество
 · Спорт
 · Стиль Мода Дизайн
 · Субконтрактация
ТВ - Первый канал бизнеса
 · Тесты
 · Транспорт
 · Финансовые рынки
 · Экология
Адыгея
 · Алтай
 · Амурская область
 · Архангельск
 · Астрахань
 · Башкортостан
 · Белгород
 · Брянск
 · Бурятия
Владимир
 · Волгоград
 · Вологда
 · Воронеж
 · Дагестан
 · Еврейская АО
 · Забайкальский край
 · Иваново
 · Ингушетия
Иркутск
 · Кабардино-Балкария
 · Калининград
 · Калмыкия
 · Калуга
 · Камчатка
 · Карачаево-Черкессия
 · Карелия
Кемерово
 · Киров
 · Коми
 · Кострома
 · Краснодар
 · Красноярск
 · Курган
 · Курск
 · Ленинградская область
Липецк
 · Магадан
 · Марий Эл
 · Мордовия
 · Москва
 · Московская область
 · Мурманск
 · Ненецкий АО
Нижний Новгород
 · Новгород
 · Новосибирск
 · Омск
 · Орел
 · Оренбург
 · Осетия
 · Пенза
 · Пермь
 · Приморье
Псков
 · Республика Алтай
 · Республика Крым
 · Ростов-на-Дону
 · Рязань
 · Самара
 · Санкт-Петербург
 · Саратов
Сахалин
 · Свердловская область
 · Севастополь
 · Смоленск
 · Ставрополь
 · Тамбов
 · Татарстан
 · Тверь
 · Томск
Тула
 · Тыва
 · Тюмень
 · Удмуртия
 · Ульяновск
 · Хабаровск
 · Хакасия
 · ХМАО-Югра
 · Челябинск
 · Чечня
Чувашия
 · Чукотка
 · Якутия
 · Ямало-Ненецкий АО
 · Ярославль
Дальневосточный ФО
 · Приволжский ФО
 · Северо-Западный ФО
 · Северо-Кавказский ФО
 · Сибирский ФО
 · Уральский ФО
Центральный ФО
 · Южный ФО
Австралия
 · Австрия
 · Азербайджан
 · Аргентина
 · Армения
 · АТЭС
 · Белоруссия
 · Бельгия
 · Болгария
 · Бразилия
Великобритания
 · Венгрия
 · Вьетнам
 · Германия
 · Греция
 · Грузия
 · Дания
 · ЕАЭС
 · Египет
 · Израиль
 · Индия
Ирландия
 · Испания
 · Италия
 · Казахстан
 · Канада
 · Кипр
 · Киргизия
 · Китай
 · Куба
 · Латвия
 · Литва
Молдавия
 · Монголия
 · Нидерланды
 · Норвегия
 · Польша
 · Португалия
 · Румыния
 · Сербия
 · Словакия
 · Словения
СНГ
 · Таджикистан
 · Тайвань
 · Туркмения
 · Турция
 · Узбекистан
 · Украина
 · Финляндия
 · Франция
 · Хорватия
Черногория
 · Чехия
 · Швейцария
 · Швеция
 · Эстония
 · Южная Корея
 · Япония
2003 - 2020 © НДП "Альянс Медиа"
Правила републикации
материалов сайтов
НП "НДП "Альянс Медиа"

Политика конфиденциальности