Система ММЦ: Система межрегиональных маркетинговых центров
English English Italiano Italiano
О Системе ММЦ География Новости организации События СМИ о нас Контакты
Услуги

Развитие международного сотрудничества

Поиск и подбор партнеров в регионах

Маркетинговые исследования

Продажа готовых обзоров
Деловые миссии в регионы
Реестр конкурентоспособных предриятий
Базы данных

Предприятия

Деловые предложения

Инвестиционные проекты

Мероприятия

Реестр маркетинговых работ
Сервис портала

Визитные карточки

Создание сайта на нашем портале

Подписки
Справочная информация
Сведения о регионах
В помощь маркетологу
Региональные маркетинговые центры в Системе ММЦ
ММЦ "РЯЗАНЬ"

Год основания: 2003 год
Руководитель: Зимин Алексей Александрович
Штатных сотрудников: 8 человек
Интервьюерская база: 100 человек

Наши аналитические статьи и обзоры
Обзор российского рынка ипотечного кредитования

Обзор российского рынка ипотечного кредитования

Развитие ипотечного кредитования, наряду с потребительским кредитованием и кредитованием малого бизнеса, является одним из приоритетных направлений стратегии развития банковского сектора Российской Федерации. Российский рынок ипотечного кредитования характеризуется высокими темпами роста. По прогнозам экспертов «Альфа-Банка», в текущем году объем российского рынка ипотечного кредитования увеличится почти в два раза и достигнет 17 миллиардов долларов США (см. http://www.m3m.ru/news/2007/3/15/32363.html).

Необходимо отметить, что показатели объема и динамики роста российского рынка ипотечного кредитования оцениваются неоднозначно. Так, по данным, приводимым агентством «РосБизнесКонсалтинг», за период с 2001 по 2004 год объем российского рынка ипотечного кредитования вырос более чем в 10 раз, в первом полугодии 2004 года он составил около 330 млн. долларов США. Согласно информации банковских специалистов, в период с 2001 по 2005 год объем выданных российскими банками ипотечных кредитов вырос более чем в 50 раз, достигнув 76,5 млрд. рублей (см. http://www.ipodom.ru/stream/mortgage/russia/id_38884/?date=2006-12-05).

Относительно объема российского рынка ипотечного кредитования в 2005 году участниками рынка приводятся следующие оценки. По данным Центробанка на 1 января 2006 года, объем выданных россиянам кредитов на покупку жилья вырос за год в 2,3 раза до 125,7 млрд. рублей. При этом объем ипотечных кредитов вырос почти в три раза - с 17,8 до 52,8 млрд. рублей. По данным Внешторгбанка, объем рынка ипотечного кредитования в России в 2005 году превысил 2 млрд. долларов США. По мнению специалистов Delta Credit, рынок ипотечного кредитования в России в 2005 году составил 1 млрд. долларов США. Аналитики «РБК Консалтинг» полагают, что в 2005 году объем рынка ипотечного кредитования составил почти 3 млрд. долларов США, увеличившись в 2 раза по отношению к показателю 2004 года. В целом оценки объема российского рынка ипотечного кредитования, данные различными участниками рынка по итогам 2005 года, находятся в диапазоне 1-3 млрд. долларов США (см. Обзор «Поведение потребителей на рынке ипотечного кредитования», подготовленный агентством «РосБизнесКонсалтинг», 2006 г.; http://www.kredit-inform.ru/ipoteka/press/1153082408.html ).

Среди положительных тенденций российского рынка ипотечного кредитования прежде всего необходимо отметить снижение процентных ставок по кредитам. Если в 2001 году ставки по кредитам составляли порядка 16-18% в валюте и 23-25% в рублях, то в настоящее время размер ставок снизился до 11-12% в валюте и 13-16% в рублях, хотя это по-прежнему существенно превышает общемировой уровень. Наметилась тенденция к увеличению срока кредита (см. http://www.realestate.ru/new.aspx?id=1481).

Несмотря на быстрый рост российского рынка ипотечного кредитования, по сравнению со странами Европы и США объемы этого сегмента рынка кредитования остаются небольшими: доля ипотеки в валовом внутреннем продукте России составляет менее 1% против 34% в странах Европейского союза. Если на начало 2005 года объем ипотечных кредитов, выданных в России, составил около 1 млрд. долларов США, то в США на тот же период объем выданных кредитов равнялся 4,1 трлн. долларов. В настоящее время в России по ипотечной схеме приобретается лишь порядка 1,5% жилья, в то время как 75% российских граждан нуждаются в улучшении жилищных условий (см. http://www.m-2.ru/themes/default/message.asp?folder=1870&matID=12910).

На сегодняшний день рынок ипотечного кредитования в России сохраняет значительный потенциал. По мнению экспертов Международной финансовой корпорации (IFC) - инвестиционного подразделения группы Всемирного банка, на сегодняшний день Россия обладает наибольшим среди европейских стран потенциалом ипотечного рынка, емкость рынка оценивается в 10 - 30 млрд. долларов США. Еще более оптимистична оценка емкости российского рынка ипотечного кредитования Ассоциацией российских банков – 50 млрд. долларов США.
Рынок ипотечного кредитования в России, за исключением столичных регионов (Москва, Санкт-Петербург), является высоко концентрированным. Так, по данным портала Фонтанка.Ру, на российском ипотечном рынке присутствует около 600 российских банков, однако более 50% объема рынка формируют всего 10-12 участников. Согласно данным Ассоциации российских банков (АРБ), на российском рынке ипотечного кредитования свои услуги предлагают более 140 банков. При этом 70% всего рынка контролируется пятью крупнейшими банками: 50% всех выдаваемых ипотечных кредитов приходится на Сбербанк, 20% делят между собой «ДельтаКредит», Райффайзенбанк, Городской Ипотечный Банк и Внешторгбанк (см. рисунок 1).

Рисунок 1. Структура российского рынка ипотечного кредитования по участникам, % от выдаваемых кредитов (по данным АРБ)


Источник: http://www.rosinvest.com/news/125790

Как отмечают ведущие участники ипотечного рынка в России, в настоящих условиях ставки по ипотечным кредитам снижены практически до минимума. Величина ставок зависит от ряда факторов, среди которых наиболее важны: стоимость привлекаемого конкретным банком финансового ресурса для выдачи кредитов, финансовый рейтинг банка, международный рейтинг нашей страны, который в свою очередь зависит от уровня развития экономики и рисков в кредитной и правовой сферах для инвесторов. Учитывая эти факторы, в перспективе ближайшего будущего существенные изменения ставок по ипотечным кредитам маловероятны. Развитие ипотечного кредитования является основным направлением движения в контексте повышения доступности жилья для россиян. Задача развития ипотечного кредитования активно поддерживается российским правительством. В ближайшие 3-4 года российское правительство планирует довести объемы кредитов на жилье до суммы в 415 миллиардов рублей. Доля семей, которые получат возможность приобрести жилье с помощью собственных и заемных средств, к 2010-му году, согласно планам правительства составит не менее 30%. Достижению данного показателя будет в значительной мере способствовать снижение процентных ставок по кредитам, которые к 2010 году должны опуститься до 9%. В более развернутой перспективе планируется дальнейшее снижение ставок до общепринятого мирового уровня в 7-8% (см. http://www.realestate.ru/new.aspx?id=4495).

Несмотря на поддержку и стимулирование развития ипотечного рынка на правительственном уровне, на сегодняшний день присутствует ряд факторов, оказывающих сдерживающее влияние на рост ипотечного кредитования. Одними из основных таких факторов выступают медленные темпы строительства жилья, и высокая динамика роста стоимости недвижимости, значительно превышающая рост доходов населения. По данным Федеральной службы государственной статистики, на одного жителя России в 2005 году приходилось 20,8 кв. метров жилищного фонда против 16,4 кв. метров в 1990 году. За период с 2002 по 2005 год эта величина практически не изменилась, что свидетельствует об ограниченном предложении жилых площадей. За одиннадцать месяцев 2006 года цены на жилую недвижимость в региональных (областных) центрах выросли в среднем на 70-90%. В некоторых городах еще до окончания 2006 года рынком был достигнут двойной ценовой рост.

Стремительный рост цен, ограниченные объемы строительства жилья, усиление инвестиционного спроса на жилую недвижимость способствуют тому, что в настоящее время многие банки в крупных российских городах фактически конкурируют лишь за небольшое число платежеспособных клиентов.
Во многом именно с влиянием обозначенных сдерживающих факторов связан тот факт, что на сегодняшний день ипотека занимает лишь 3% от общего количества выданных потребительских кредитов, в то время как в улучшении жилищных условий нуждается более 60% (а по некоторым оценкам и до 80%) россиян. Однако эксперты полагают, что уже в ближайшем будущем можно ждать существенного увеличения доли ипотеки на российском кредитном рынке, в первую очередь, благодаря улучшению условий предоставления кредитов населению. В частности, уже сегодня происходит снижение первоначального взноса с 20-30% от стоимости квартиры до 10-20%, увеличиваются сроки кредитования до 20-30 лет (что сопоставимо со странами Евросоюза), повышаются максимальные суммы ипотечных кредитов, в ряде банков снижены дополнительные расходы клиентов, связанные с оформлением ипотечного кредита. Важную роль в развитии рынка ипотеки играет и усиление конкуренции за счет выхода на этот рынок практически всех сетевых банков, зарубежных финансовых институтов и новых игроков (см. http://www.kredit-inform.ru/ipoteka/press/1153082408.html).

По оценкам международных экспертов, емкость российского ипотечного рынка к 2010 году составит порядка 700-900 млрд. рублей, по оценкам российских экспертов - до 1,3 трлн. рублей (см. http://www.ipodom.ru/stream/mortgage/russia/id_38884/?date=2006-12-05).
Спрос на ипотечное кредитование среди россиян год от года увеличивается, однако в настоящее время доля сделок с использованием ипотечного кредита от общего количества сделок с жилой недвижимостью, составляет, по разным оценкам, лишь 3-6%. Так, согласно статистике АИЖК, в первом полугодии 2006 года доля сделок с использованием ипотеки составила 6% от общего числа сделок купли-продажи. В Москве доля сделок с ипотекой составила 7,5%, в Московской области – 3%. Наибольший процент сделок с использованием ипотеки был зафиксирован в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах - в первом полугодии 2006 года доля ипотеки от общего числа сделок купли-продажи жилой недвижимости достигла в этих регионах 25%. Меньше всего сделок купли-продажи с использованием ипотеки прошло в Северной Осетии – Алании, Ставропольском крае, Смоленской области, в этих регионах доля ипотеки составила лишь 0,1-0,2% от общего числа сделок (см. www.arendyi.com). Одной из основных причин низкой распространенности ипотечного кредита выступают недостаточные доходы населения для внесения первоначального взноса и выплаты кредита. Несмотря на постоянный рост доходов россиян снижение уровня инфляции, показатели инфляции пока остаются выше темпов роста доходов населения (см. рисунок 2).

Рисунок 2. Рост реальных доходов россиян в сравнении с инфляцией в 2000-2005 гг., % к предыдущему году (по данным Федеральной службы государственной статистики)


Источник: Обзор «Поведение потребителей на рынке ипотечного кредитования», подготовленный агентством «РосБизнесКонсалтинг», 2006 г.

Основные факторы отказа от ипотечного кредитования, актуальные в настоящее время для россиян, раскрывают результаты исследования, проведенного компанией Business Vision (см. рисунок 3). Наиболее часто жители российских городов не прибегают к ипотечному кредитованию в связи с отсутствием необходимости (47% от числа участвовавших в опросе городских жителей, купивших квартиру, но не взявших при этом ипотечный кредит). Вместе с тем, примечательно, что для 45% горожан отказ от ипотечного кредитования при покупке квартиры оказывается связан с уровнем собственных доходов в сопоставлении со стоимостью недвижимости и предлагаемыми условиями кредитования. Так, 14% участников опроса не взяли ипотечный кредит в связи с недостаточным уровнем доходов, 7% - в связи с неуверенностью в будущих доходах, 9% - в связи с отказом банка. Для 10% участников опроса не подошли условия кредитования, предлагаемые банками. Еще 5% респондентов не взяли ипотечный кредит в связи с высокой стоимостью недвижимости.

Рисунок 3. Причины отказа от ипотечного кредитования, % от числа городских жителей, купивших квартиру, но не взявших при этом ипотечный кредит (по результатам исследований компании Business Vision)


Источник: Обзор «Поведение потребителей на рынке ипотечного кредитования», подготовленный агентством «РосБизнесКонсалтинг», 2006 г.

Ситуация с недостаточной популярностью ипотечного кредитования примечательна тем, что она проявляется в условиях значительного превышения спроса над предложением. Состояние жилищного фонда сегодня не отвечает потребностям населения. Лишь около 15% населения крупнейших российских городов удовлетворены своими жилищными условиями. Почти пятая часть населения крупных городов планирует покупку жилья в ближайшие пять лет. Количество аварийных и ветхих домов превышает предельно допустимую норму. Кроме этого, в ветхий фонд ежегодно переходит практически 5 млн. кв. м жилья.

Результаты исследований свидетельствуют о том, что доверие к ипотечным кредитам по сравнению с другими вариантами покупки жилья пока невелико. Значительно большим доверием среди потребителей пользуется, в частности, покупка жилья с рассрочкой платежа от строительной компании. Исследование, проведенное компанией Business Vision, показало, что данный вариант по отношению к банковскому кредиту считает для себя «безусловно выгодным» в 4 раза большее число будущих покупателей жилья.
Сдерживающее влияние на увеличение спроса в сегменте ипотечного кредитования в значительной мере оказывают и высокие процентные ставки по кредитам. В настоящее время для 70% потребителей основным критерием выбора банка являются низкие ставки по ипотечному кредитованию.
Несмотря на присутствие факторов, сдерживающих потребительский спрос, средний размер ипотечного кредита в первом квартале 2007 года по сравнению с аналогичным периодом 2006 года вырос на 5-10% (по данным ипотечной компании «Мой Дом», см. http://www.irn.ru/articles/10744.html).

Преимущественная часть россиян, купивших недвижимость в течение 2005 года, считает ипотеку выгодной (72%). Лишь 4% россиян, купивших недвижимость в 2005 году, полагают, что ипотечное кредитование не является выгодным. Основным преимуществом обращения к ипотеке, по мнению большинства жителей российских городов, является возможность сразу получить недвижимость (см. http://www.aup.ru/news/2006/08/31/232.html).
Структура потребительского спроса на различные виды ипотечных кредитов в настоящее время выглядит следующим образом: наиболее востребованы кредиты на покупку вторичного жилья (59%); кредиты на покупку квартир в новостройках востребованы существенно меньше (22%), что во многом связано с ограничениями, накладываемыми сотрудничеством банков с застройщиками (см. рисунок 4).
Кредит под залог имеющегося жилья востребован (12%), однако банковские предложения в этом сегменте минимальны. Спрос на ипотеку коммерческой недвижимости находится скорее в зародышевом состоянии (6%). Практически отсутствует спрос на ипотеку земельных участков, загородной недвижимости (1%).

Рисунок 4. Структура российского рынка ипотечного кредитования по видам выдаваемых кредитов, % (по данным компании «Мой Дом»)


Источник: http://www.irn.ru/articles/10744.html)

В заключение обзора сформулируем некоторые прогнозы относительно развития российского рынка ипотечного кредитования в ближайшей и среднесрочной временных перспективах. Можно ожидать сохранения высоких темпов роста рынка ипотечного кредитования, которое останется одним из наиболее динамично развивающихся сегментов финансового рынка в России.
В ближайшем будущем ситуация для покупки квартиры с помощью ипотечного кредита будет становиться более благоприятной. Этому будут способствовать действия, предпринимаемые российским правительством, усиление конкуренции среди участников рынка, а также наметившаяся тенденция замедления роста цен на недвижимость.

Эксперты рынка ипотечного кредитования прогнозируют, что ключевой тенденцией текущего года на рынке ипотеки станет увеличение доли ипотечного кредитования в нестоличных регионах. К концу 2007 года доля нестоличных регионов в общем объеме ипотечного кредитования будет сравнима с рынками Московской и Ленинградской областей. Объёмы ипотечного кредитования будут распределяться примерно следующим образом: Москва и Московская область – 53%, Санкт-Петербург и Ленинградская область – 17% и другие регионы России – 30% (см. рисунок 5).

Резкого снижения ставок по ипотечным кредитам в ближайшем будущем и, в частности, в текущем году ожидать не следует. Участники рынка полагают, что в настоящее время ставки по ипотеке близки к минимуму и полностью соответствуют современной экономической ситуации. До конца 2007 года ставки могут снизиться до 1% в случае благоприятных изменений в экономике России и укреплении ее финансового рейтинга.

Рисунок 5. Доли регионов в объеме российского рынка ипотечного кредитования, прогнозируемые в 2007 году (по прогнозам экспертов «Альфа-Банка»)


Источник: http://www.klerk.ru/bank/fin/?70833

Основные выводы по итогам обзора:

 Российский рынок ипотечного кредитования характеризуется высокими темпами роста. По данным Центробанка, в 2005 году объем выданных россиянам кредитов на покупку жилья вырос в 2,3 раза до 125,7 млрд. рублей. По прогнозам экспертов, в 2007 году объем российского рынка ипотечного кредитования увеличится почти в два раза и достигнет 17 миллиардов долларов США.
 Несмотря на быстрый рост российского рынка ипотечного кредитования, объем этого рынка по сравнению со странами Европы и США остается весьма небольшим, доля ипотеки в валовом внутреннем продукте России составляет менее 1% против 34% в странах Европейского союза. На сегодняшний день Россия обладает наибольшим среди европейских стран потенциалом ипотечного рынка.
 Рынок ипотечного кредитования в России, за исключением столичных регионов (Москва, Санкт-Петербург), является высоко концентрированным, на российском рынке ипотечного кредитования свои услуги предлагают более 140 банков. При этом 70% всего рынка контролируется пятью крупнейшими банками: Сбербанком (50%); банком «ДельтаКредит», Райффайзенбанком, Городским Ипотечным Банком и Внешторгбанком, на которые в совокупности приходится 20% рынка ипотеки.
 Развитие ипотечного кредитования активно поддерживается и стимулируется российским правительством. В ближайшие 3-4 года планируется довести объемы кредитов на жилье до суммы в 415 миллиардов рублей. Доля семей, которые получат возможность приобрести жилье с помощью собственных и заемных средств, к 2010-му году, согласно планам правительства составит не менее 30%.
 На сегодняшний день присутствует ряд факторов, оказывающих сдерживающее влияние на рост рынка ипотечного кредитования в России. Одними из основных таких факторов выступают недостаточные темпы строительства жилья, высокая динамика роста стоимости недвижимости, значительно превышающая рост доходов населения.
 Спрос на ипотечное кредитование характеризуется тенденцией к увеличению, однако сегодня доля сделок с использованием ипотечного кредита от общего количества сделок с жилой недвижимостью невелика, составляя лишь 3-6%. В значительной мере рост спроса на ипотеку сдерживается тем, что, несмотря на постоянный рост доходов россиян и снижение уровня инфляции, показатели инфляции пока превышают темпы роста доходов населения. Кроме того, результаты исследований свидетельствуют о низком уровне доверия к ипотечным кредитам по сравнению с другими вариантами покупки жилья.
 В настоящее время на российском рынке спрос на ипотеку значительно превышает предложение. Уже в ближайшем будущем можно ожидать существенного увеличения доли ипотеки на российском кредитном рынке, в первую очередь, благодаря улучшению условий предоставления кредитов населению. Происходит снижение первоначального взноса с 20-30% до 10-20% от стоимости квартиры, увеличиваются сроки кредитования до 20-30 лет, повышаются максимальные суммы ипотечных кредитов, в ряде банков снижены дополнительные расходы клиентов, связанные с оформлением ипотечного кредита. Важную роль в развитии рынка ипотеки играет усиление конкуренции за счет выхода на этот рынок практически всех сетевых банков, зарубежных финансовых институтов и новых игроков.

ММЦ "Москва"

 Рейтинг@Mail.ru
Российский деловой портал «Альянс Медиа»
 · Бизнес России
Бизнес-образование
 · Бизнес-план
 · БИНФО
 · Благотворительность
 · Бухгалтерский учет
 · Вся Россия
 · ВЭД
Госзаказ
 · Дистанционный консалтинг
 · ЖКХ
 · Законы
 · Зоокластер
 · Инвестиции
 · Инновации
 · Исследования
Исторические документы
 · ИТ и связь
 · Кино
 · Кластер инноваций
 · Кластерное развитие
 · Коммерческие предложения
Легпром
 · Маркетинг
 · Мероприятия
 · Молодежь
 · Наука
 · Недвижимость
 · Охрана труда
 · Размещение пресс-релизов
Пресса
 · Продукция и услуги
 · Работа
 · Рассылки
 · Реклама и PR
 · Ремесленничество
 · Рестораны
 · Русский язык
Система ММЦ
 · Словарь
 · Социальное общество
 · Спорт
 · Стиль Мода Дизайн
 · Субконтрактация
ТВ - Первый канал бизнеса
 · Тесты
 · Транспорт
 · Финансовые рынки
 · Экология
Адыгея
 · Алтай
 · Амурская область
 · Архангельск
 · Астрахань
 · Башкортостан
 · Белгород
 · Брянск
 · Бурятия
Владимир
 · Волгоград
 · Вологда
 · Воронеж
 · Дагестан
 · Еврейская АО
 · Забайкальский край
 · Иваново
 · Ингушетия
Иркутск
 · Кабардино-Балкария
 · Калининград
 · Калмыкия
 · Калуга
 · Камчатка
 · Карачаево-Черкессия
 · Карелия
Кемерово
 · Киров
 · Коми
 · Кострома
 · Краснодар
 · Красноярск
 · Курган
 · Курск
 · Ленинградская область
Липецк
 · Магадан
 · Марий Эл
 · Мордовия
 · Москва
 · Московская область
 · Мурманск
 · Ненецкий АО
Нижний Новгород
 · Новгород
 · Новосибирск
 · Омск
 · Орел
 · Оренбург
 · Осетия
 · Пенза
 · Пермь
 · Приморье
Псков
 · Республика Алтай
 · Республика Крым
 · Ростов-на-Дону
 · Рязань
 · Самара
 · Санкт-Петербург
 · Саратов
Сахалин
 · Свердловская область
 · Севастополь
 · Смоленск
 · Ставрополь
 · Тамбов
 · Татарстан
 · Тверь
 · Томск
Тула
 · Тыва
 · Тюмень
 · Удмуртия
 · Ульяновск
 · Хабаровск
 · Хакасия
 · ХМАО-Югра
 · Челябинск
 · Чечня
Чувашия
 · Чукотка
 · Якутия
 · Ямало-Ненецкий АО
 · Ярославль
Дальневосточный ФО
 · Приволжский ФО
 · Северо-Западный ФО
 · Северо-Кавказский ФО
 · Сибирский ФО
 · Уральский ФО
Центральный ФО
 · Южный ФО
Австралия
 · Австрия
 · Азербайджан
 · Аргентина
 · Армения
 · АТЭС
 · Белоруссия
 · Бельгия
 · Болгария
 · Бразилия
Великобритания
 · Венгрия
 · Вьетнам
 · Германия
 · Греция
 · Грузия
 · Дания
 · ЕАЭС
 · Египет
 · Израиль
 · Индия
Ирландия
 · Испания
 · Италия
 · Казахстан
 · Канада
 · Кипр
 · Киргизия
 · Китай
 · Куба
 · Латвия
 · Литва
Молдавия
 · Монголия
 · Нидерланды
 · Норвегия
 · Польша
 · Португалия
 · Румыния
 · Сербия
 · Словакия
 · Словения
СНГ
 · Таджикистан
 · Тайвань
 · Туркмения
 · Турция
 · Узбекистан
 · Украина
 · Финляндия
 · Франция
 · Хорватия
Черногория
 · Чехия
 · Швейцария
 · Швеция
 · Эстония
 · Южная Корея
 · Япония
2003 - 2020 © НДП "Альянс Медиа"
Правила републикации
материалов сайтов
НП "НДП "Альянс Медиа"

Политика конфиденциальности