Система ММЦ: Система межрегиональных маркетинговых центров
English English Italiano Italiano
О Системе ММЦ География Новости организации События СМИ о нас Контакты
Услуги

Развитие международного сотрудничества

Поиск и подбор партнеров в регионах

Маркетинговые исследования

Продажа готовых обзоров
Деловые миссии в регионы
Реестр конкурентоспособных предриятий
Базы данных

Предприятия

Деловые предложения

Инвестиционные проекты

Мероприятия

Реестр маркетинговых работ
Сервис портала

Визитные карточки

Создание сайта на нашем портале

Подписки
Справочная информация
Сведения о регионах
В помощь маркетологу
Региональные маркетинговые центры в Системе ММЦ
ММЦ "АЛМАТЫ"

Год основания: 2001 год
Руководитель: Бияров Мухтархан Нуралдинович
Штатных сотрудников: 5 человек
Интервьюерская база: 40 человек

      Расширенный поиск
Бесплатные обзоры
Бесплатные обзоры /


Обзор российского рынка рыбы и морепродуктов

В докризисные годы на российском рынке рыбы и морепродуктов наблюдались положительные сдвиги: российский рынок рос, постепенно переходя от стагнации к стабилизации. По данным на 2010 год, объем российского рынка рыбной продукции составляет более 4 млн. тонн. Россия входит в десятку самых больших рыбодобывающих стран мира и занимает 8-е место – 3% от всего объема (по материалам http://www.yarmarka.net/marketplace/articles/rybu_v_seti.asp?print и http://www.bsmarket.ru/233-news-dolya-otechestvennyh-proizvoditeley-na-rossiyskom-rynke-ryby-sostavlyaet-poryadka-80.htm ).
В России потребляется порядка 28,3 кг. рыбы и рыбной продукции на душу населения в год, однако уровень среднедушевого потребления рыбы и морепродуктов россиянами пока еще существенно отстает от среднего европейского уровня (по материалам http://www.upakovano.ru/interviews/195 и http://www.bsmarket.ru/425-news-35-obshchego-potrebleniya-ryby-prihoditsya-na-zamorozhennuyu-rybu.html ).
Вот уже несколько лет рынок рыбы и морепродуктов в России остается одним из самых динамичных. До начала мирового финансового кризиса, на рынке наблюдался рост потребления рыбы во всех видах и категориях, в особенности рыбы, прошедшей переработку, а также увеличение потребления морепродуктов, что связано с ростом благосостояния, пропагандой здорового образа жизни, увеличением популярности кафе и ресторанов как мест проведения досуга.
На рынке также наблюдался рост интереса к экзотической рыбе, который объяснялся тем, что люди стали все чаще ходить в рестораны в поисках чего-то необычного, того, что нельзя купить в магазине и приготовить дома. В первую очередь эта тенденция характерна для ресторанов класса fine dining. Посетители ресторанов стали заказывать больше мидий, крабов, лобстеров. Причем чем экзотичней и чем более далека от России страна вылова, тем более привлекательным было блюдо для клиентов (по материалам http://www.upakovano.ru/interviews/195, http://www.seaproduct.biz/article1244.htm и http://www.foodimport.ru/article3078.htm).
Российский рынок рыбы и морепродуктов в настоящее время сохраняет значительный потенциал для развития и далек от насыщения. С увеличением доходов возрастает ассортимент потребляемой рыбы и рыбных продуктов, а также потребление рыбных продуктов верхнего ценового сегмента. Востребованными являются так же сегменты морепродукты и сельдь соленая. Все более предпочитаемой среди российских потребителей становится упакованная рыбопродукция. В этом сегменте рыбного рынка наибольшим потребительским предпочтением пользуются пресервы в пластиковых банках. Также весьма популярны пресервы в мягкой упаковке и рыба в вакуумной упаковке нарезкой.
В структуре потребления рыбной продукции на данный момент лидирует сегмент замороженной рыбы, на долю которой приходится 35% общего потребления рыбы. Замороженная рыба наиболее популярна среди всего населения России, при этом у населения со среднемесячным доходом менее 10 тыс. рублей наиболее популярная замороженная рыба среднего ценового сегмента – треска, минтай (по материалам http://www.bsmarket.ru/425-news-35-obshchego-potrebleniya-ryby-prihoditsya-na-zamorozhennuyu-rybu.html и http://www.yarmarka.net/marketplace/articles/rybu_v_seti.asp?print).
После замороженной рыбы, весьма востребованы среди российских потребителей морепродукты и сельдь соленая, их доли в потреблении составляют 16 и 15% соответственно. Четвертую строку в списке популярности составляет замороженное рыбное филе с долей в потреблении 11%. Наименьшие объемы потребления приходятся на балычные изделия, сушено-вяленную рыбу и икру. В настоящее время, спрос на полуфабрикаты в России невелик, однако, наиболее значительный рост, по мнению экспертов, предполагается в сегменте рыбы, прошедшей технологическую обработку (по материалам http://www.bsmarket.ru/425-news-35-obshchego-potrebleniya-ryby-prihoditsya-na-zamorozhennuyu-rybu.html, http://www.bsmarket.ru/233-news-dolya-otechestvennyh-proizvoditeley-na-rossiyskom-rynke-ryby-sostavlyaet-poryadka-80.htm и http://www.upakovano.ru/interviews/195).
В январе 2010 года по сравнению аналогичным периодом прошлого года в России выросли показатели переработки и консервирования рыбо- и морепродуктов. Рост составил 6,7%. Производство рыбной консервации выросло на 87,9%, мороженой рыбы (кроме сельди) на 47,7 %, вяленой рыбы – на 12,3%. Рыбной продукции холодного копчения (кроме сельди) произвели больше на 45,2%, горячего – на 8,1% (рисунок 1). В то же время, специалисты рыбной отрасли отмечают снижение производства лососевой икры (на 62,5%), мороженых ракообразных (57%) и сельди (38,6%).
Рисунок 1.
Динамика темпов роста производства отдельных сегментов рынка рыбы и морепродуктов в России, % *

* источник данных –http://expert-rating.ru/expert/index.php?option=com_content&task=view&id=192&Itemid=111
Всего с 1 января 2010 года вылов водных биоресурсов российскими рыбохозяйственными организациями составил 219,8 тыс. тонн, что на 43 тыс. тонн больше уровня 2009 года. Процентное освоение общего допустимого улова составляет 5,5 %, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 24,4 % (по материалам http://expert-rating.ru/expert/index.php?option=com_content&task=view&id=192&Itemid=111).
Большую часть в производстве рыбной продукции – 60% – занимает мороженая рыба (без сельди), 14% – сельдь всех видов, 9% – рыба живая (без сельди), по 4% – морепродукты пищевые и рыба охлажденная и 9% – прочие виды рыб (рисунок 2).
Рисунок 2. Структура российского производства рыбы и морепродуктов по видам продукции, % *

* http://www.yarmarka.net/marketplace/articles/rybu_v_seti.asp?print
Лидером по объемам вылова является дальневосточный бассейн - общий вылов в нем составляет 169,8 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 39,3 тыс. тонн. В северном бассейне общий вылов составляет 16 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 4,3 тыс. тонн. В азово-черноморском бассейне общий вылов водных биоресурсов составляет 1,5 тыс. тонн, в каспийском бассейне - 0,4 тыс. тонн (рисунок 3). В динамике производства есть сезонные колебания: пик – в марте, спад – в апреле-мае и к концу года (по материалам http://expert-rating.ru/expert/index.php?option=com_content&task=view&id=192&Itemid=111 и http://www.yarmarka.net/marketplace/articles/rybu_v_seti.asp?print).
Рисунок 3. Объемы вылова рыбы в бассейнах России за первое полугодие 2010 года *

* http://expert-rating.ru/expert/index.php?option=com_content&task=view&id=192&Itemid=111
Уникальность российского рынка рыбы состоит в том, что ни в одной стране нет такой огромной удаленности региона основного потребления морепродуктов, каким является Москва, от основного места добычи – Дальнего Востока – 9 тыс. км. Основные регионы поставок и потребления – Москва (29%), Санкт-Петербург (19%), Калининградская (14%), Ленинградская (13%), Московская (7%), Мурманская (6%) области (рисунок 4).
Рисунок 4. Региональная структура потребления рыбы и морепродуктов, % *

* http://www.yarmarka.net/marketplace/articles/rybu_v_seti.asp?print
На российском рынке представлена в основном продукция отечественных производителей, на которых приходится порядка 80% всего объема рынка (рисунок 5). Однако для данного рынка характерны как существенные объемы импорта, так и экспортные поставки. Эксперты ожидают, что доля импортной продукции будет в дальнейшем сокращаться. В настоящее время в структуре импорта наибольшую долю занимает замороженная рыба. На нее приходится более 57%. Далее следует рыбное филе и прочее мясо из рыбы. В экспорте также лидирует замороженная рыба (по материалам http://www.bsmarket.ru/233-news-dolya-otechestvennyh-proizvoditeley-na-rossiyskom-rynke-ryby-sostavlyaet-poryadka-80.html и http://www.agronews.ru/newsshow.php?NId=58440).
Рисунок 5. Структура российского рынка рыбы и морепродуктов, % *

* http://www.agronews.ru/newsshow.php?NId=58440
Страна – лидер по поставке рыбопродукции в Россию – Норвегия – занимает 39% рынка импорта. Норвегия является основным поставщиком форели и лосося, обеспечивая 70% всего импорта этих видов рыб. Норвегия – это «флагман» не только в добыче, но и в переработке рыбы. У норвежцев есть культура потребления, жители этого государства понимают, что качественная рыба недешевая, и готовы дорого платить за качественную рыбу.
Основной поставщик креветок в Россию – Дания занимает 80% всего импортируемого продукта. Россия становится очень привлекательным рынком для поставки мидий и других моллюсков (по материалам http://www.yarmarka.net/marketplace/articles/rybu_v_seti.asp?print).
По оценкам экспертов, если в 2006 году российских импортеров по охлажденной рыбе насчитывалось около 107, то в 2009 году количество составляло около 61, а в 2010 году их количество сократилось до 41 (рисунок 6). В то же время, с учетом текущей экономической ситуации, российское производство также снизит темпы своего роста. По мнению экспертов, тенденция к сокращению иностранных поставщиков и российских импортеров, в целом, негативно сказывается на российском рыбном рынке. Сокращение количества игроков приводит к ограничению конкуренции, сбоям и неритмичным поставкам, сужению ассортимента и объема поставляемой рыбы и рыбопродукции. Это в свою очередь, влечет дестабилизацию работы в разных сегментах рыбного рынка и росту цен на рыбу и рыбопродукцию. Эксперты отмечают, что наблюдается отчетливая концентрация рынка импортной рыбы. Так, в 2006 году 10 крупнейших производителей контролировали 64% или 20 тыс. тонн от общего объема импорта охлажденной рыбы, в 2009 году имели долю 84% или 62,3 тыс. тонн, а в 2010 г. ТОР-10 уже контролировали 87% или 76,3 тыс. тонн (по материалам http://www.agronews.ru/newsshow.php?NId=58440 и http://www.bsmarket.ru/233-news-dolya-otechestvennyh-proizvoditeley-na-rossiyskom-rynke-ryby-sostavlyaet-poryadka-80.html).
Рисунок 6. Динамика количества импортеров охлажденной рыбы в Россию, *

* http://www.agronews.ru/newsshow.php?NId=58440
Аналитики рынка отмечают, что развитие сегмента розничных продаж рыбы и морепродуктов на российском рынке напрямую связано со становлением самого рынка, пока не брендированного и до конца не сформированного. Бренды в рыбоперерабатывающей отрасли продаются и приобретаются нечасто. Также не существует принятых всем рыбоперерабатывающим сообществом методик оценки бренда. По мнению экспертов, для формирования рынка производителям необходимо сотрудничать с организованной розницей, так как именно эти каналы продаж сейчас занимают лидирующие позиции на рынке сбыта. Нужно строить совместные схемы с ритейлом, нужно вместе создавать продукт – в первую очередь это касается продвижения. По мнению экспертов, совместное управление производителя с розницей и логистической цепочкой помогает снижать риски – так же, как и во многих других сферах деятельности. Можно разрабатывать с сетями продукт от и до: начиная с того, что это будет за продукт, и вплоть до упаковки – сети лучше знают, что предпочитают потребители. Ожидается, что в ближайшие годы будет значительно расти объем поставок фермерской, то есть выращенной, свежей рыбы. Особенно заинтересованы в этой продукции супермаркеты и HoReCa. Преимущество фермерской рыбы – постоянное обеспечение нужным количеством и гарантированное качество. Так как никто не может гарантировать постоянного качества выловленной, то есть дикой, рыбы, в мире активно развивается агрокультура – искусственное выращивание рыбы и морепродуктов на фермах. Во многих странах такой способ «добычи» и «производства» рыбы преобладает над выловом. В последние десятилетия идет переориентация с вылова рыбы на искусственное выращивание. В Юго-Восточной Азии, например, агрокультура превалирует над выловом. В России же, по словам экспертов, агрокультура развивается плохо и медленно, так как в эту сферу вкладывается очень мало инвестиций (по материалам http://www.yarmarka.net/marketplace/articles/rybu_v_seti.asp?print).


Основные выводы:
До начала мирового финансового кризиса, российский рынок рос, постепенно переходя от стагнации к стабилизации. В результате неблагоприятных тенденций финансового кризиса, интерес потребителей к дорогим сортам рыбы несколько упал.
Структура потребительских предпочтений рыбы и морепродуктов в значительной мере связаны с уровнем благосостояния семей. В докризисный период четко прослеживалась тенденция смещения спроса к более дорогому ценовому сегменту. Этому способствовал рост доходов населения России.
В структуре потребления рыбной продукции лидирует сегмент замороженной рыбы, особенно этот сегмент популярен у населения со среднемесячным доходом менее 10 тыс. рублей. Также весьма популярны пресервы в мягкой упаковке и рыба в вакуумной упаковке нарезкой.
Российский рынок рыбы и морепродуктов в настоящее время сохраняет значительный потенциал для развития и далек от насыщения, и по мере роста доходов населения в пост-кризисный период, будет продолжать рост.
На российском рынке представлена в основном продукция отечественных производителей, на которых приходится более чем три четверти всего объема рынка. При этом, ожидается, что доля импорта в ближайшее время будет уменьшаться.
Поскольку организованная розница занимает сегодня лидирующие позиции на рынке сбыта, то совместное управление производителя с ритейлом и логистической цепочкой, по мнению игроков рынка, помогает снижать риски.

Бесплатные обзоры
НАШИ ПАРТНЕРЫ:
Департамент поддержки и развития малого предпринимательства
Российская ассоциация развития малого и среднего предпринимательства
Конкурсные торги
Национальное деловое партнерство «Альянс Медиа»
 Рейтинг@Mail.ru
Российский деловой портал «Альянс Медиа»
 · Бизнес России
Бизнес-образование
 · Бизнес-план
 · БИНФО
 · Благотворительность
 · Бухгалтерский учет
 · Вся Россия
 · ВЭД
Госзаказ
 · Дистанционный консалтинг
 · ЖКХ
 · Законы
 · Зоокластер
 · Инвестиции
 · Инновации
 · Исследования
Исторические документы
 · ИТ и связь
 · Кино
 · Кластер инноваций
 · Кластерное развитие
 · Коммерческие предложения
Легпром
 · Маркетинг
 · Мероприятия
 · Молодежь
 · Наука
 · Недвижимость
 · Охрана труда
 · Размещение пресс-релизов
Пресса
 · Продукция и услуги
 · Работа
 · Рассылки
 · Реклама и PR
 · Ремесленничество
 · Рестораны
 · Русский язык
Система ММЦ
 · Словарь
 · Социальное общество
 · Спорт
 · Стиль Мода Дизайн
 · Субконтрактация
ТВ - Первый канал бизнеса
 · Тесты
 · Транспорт
 · Финансовые рынки
 · Экология
Адыгея
 · Алтай
 · Амурская область
 · Архангельск
 · Астрахань
 · Башкортостан
 · Белгород
 · Брянск
 · Бурятия
Владимир
 · Волгоград
 · Вологда
 · Воронеж
 · Дагестан
 · Еврейская АО
 · Забайкальский край
 · Иваново
 · Ингушетия
Иркутск
 · Кабардино-Балкария
 · Калининград
 · Калмыкия
 · Калуга
 · Камчатка
 · Карачаево-Черкессия
 · Карелия
Кемерово
 · Киров
 · Коми
 · Кострома
 · Краснодар
 · Красноярск
 · Курган
 · Курск
 · Ленинградская область
Липецк
 · Магадан
 · Марий Эл
 · Мордовия
 · Москва
 · Московская область
 · Мурманск
 · Ненецкий АО
Нижний Новгород
 · Новгород
 · Новосибирск
 · Омск
 · Орел
 · Оренбург
 · Осетия
 · Пенза
 · Пермь
 · Приморье
Псков
 · Республика Алтай
 · Республика Крым
 · Ростов-на-Дону
 · Рязань
 · Самара
 · Санкт-Петербург
 · Саратов
Сахалин
 · Свердловская область
 · Севастополь
 · Смоленск
 · Ставрополь
 · Тамбов
 · Татарстан
 · Тверь
 · Томск
Тула
 · Тыва
 · Тюмень
 · Удмуртия
 · Ульяновск
 · Хабаровск
 · Хакасия
 · ХМАО-Югра
 · Челябинск
 · Чечня
Чувашия
 · Чукотка
 · Якутия
 · Ямало-Ненецкий АО
 · Ярославль
Дальневосточный ФО
 · Приволжский ФО
 · Северо-Западный ФО
 · Северо-Кавказский ФО
 · Сибирский ФО
 · Уральский ФО
Центральный ФО
 · Южный ФО
Австралия
 · Австрия
 · Азербайджан
 · Аргентина
 · Армения
 · АТЭС
 · Белоруссия
 · Бельгия
 · Болгария
 · Бразилия
Великобритания
 · Венгрия
 · Вьетнам
 · Германия
 · Греция
 · Грузия
 · Дания
 · ЕАЭС
 · Египет
 · Израиль
 · Индия
Ирландия
 · Испания
 · Италия
 · Казахстан
 · Канада
 · Кипр
 · Киргизия
 · Китай
 · Куба
 · Латвия
 · Литва
Молдавия
 · Монголия
 · Нидерланды
 · Норвегия
 · Польша
 · Португалия
 · Румыния
 · Сербия
 · Словакия
 · Словения
СНГ
 · Таджикистан
 · Тайвань
 · Туркмения
 · Турция
 · Узбекистан
 · Украина
 · Финляндия
 · Франция
 · Хорватия
Черногория
 · Чехия
 · Швейцария
 · Швеция
 · Эстония
 · Южная Корея
 · Япония
2003 - 2020 © НДП "Альянс Медиа"
Правила републикации
материалов сайтов
НП "НДП "Альянс Медиа"

Политика конфиденциальности